Ormat erhöht das Volumen der Wandelschuldverschreibung auf 875 Mio. USD und finalisiert die Preisgestaltung
summarizeZusammenfassung
Ormat Technologies hat eine aufgestockte private Emission von 875 Mio. USD in wandelbaren Senior-Schuldverschreibungen zum Preis festgelegt, was einer Erhöhung gegenüber den zuvor angekündigten 750 Mio. USD entspricht. Das Angebot umfasst 725 Mio. USD an 1,50%-Series-A-Schuldverschreibungen und 150 Mio. USD an 0,00%-Series-B-Schuldverschreibungen, die beide 2031 fällig werden, mit einem anfänglichen Umrechnungskurs von 140,40 USD pro Aktie, was einem Aufschlag von 30% entspricht. Diese erhebliche Kapitalerhöhung, die über 13% des Marktwerts des Unternehmens ausmacht, bietet eine erhebliche Finanzierung für zukünftiges Wachstum oder den Betrieb. Die Aufstockung des Angebots lässt auf eine starke Nachfrage der Anleger nach Ormats Schuldscheinen schließen. Zwar können wandelbare Schuldverschreibungen eine potenzielle zukünftige Verwässerung mit sich bringen, doch mindert die Möglichkeit des Unternehmens, den Nennwert in bar zu begleichen, dieses Risiko. Anleger sollten den Abschluss des Angebots und die anschließenden Pläne des Unternehmens zur Kapitalverwendung im Auge behalten.
Zum Zeitpunkt dieser Meldung wurde ORA bei 105,00 $ gehandelt an der NYSE im Sektor Energy & Transportation, bei einer Marktkapitalisierung von rund 6,6 Mrd. $. Die 52-Wochen-Handelsspanne lag zwischen 64,39 $ und 132,58 $. Diese Nachricht wurde mit neutraler Marktstimmung und einem Wichtigkeitsscore von 8 von 10 bewertet. Quelle: GlobeNewswire.