Nexstar finalisiert 5,14 Milliarden Dollar Schuldenemission zur Finanzierung der TEGNA-Übernahme und Refinanzierung

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Diese Meldung enthält Details zur erfolgreichen Umsetzung der Finanzierungsstrategie von Nexstar Media Group für die Übernahme von TEGNA Inc. und bietet konkrete Bedingungen für zuvor angekündigte Schuldenpläne. Das Unternehmen emittierte 3,39 Milliarden Dollar in 6,500% Senior Secured Notes mit Fälligkeit 2033 und richtete eine inkrementale Senior Secured Term Loan-Fazilität in Höhe von 1,75 Milliarden Dollar ein. Diese Mittel wurden hauptsächlich verwendet, um etwa 1,2 Milliarden Dollar an Verbindlichkeiten unter einer Brückenfinanzierung zurückzuzahlen, die für die TEGNA-Übernahme aufgenommen wurden, eine Rückkaufangebots für TEGNAs 5,00% Senior Notes mit Fälligkeit 2029 in Höhe von 1,0 Milliarden Dollar zu finanzieren und alle ausstehenden TEGNAs 4,625% Senior Notes mit Fälligkeit 2028 zurückzukaufen. Diese umfassende Kapitalrestrukturierung, die insgesamt 5,14 Milliarden Dollar an neuen Schulden umfasst, ist ein entscheidender Schritt bei der Integration der TEGNA-Übernahme und der Verwaltung der Kapitalstruktur des kombinierten Unternehmens.

check_boxSchlusselereignisse

• Senior Secured Notes emittiert

  Nexstar Media Inc. emittierte am 25. März 2026 Senior Secured Notes im Gesamtnennbetrag von 3.390 Millionen Dollar mit einem Zinssatz von 6,500% und Fälligkeit 2033.

• Neue inkrementale Term Loan-Fazilität

  Am 25. März 2026 wurde eine neue inkrementale Senior Secured Term Loan-Fazilität in Höhe von 1.750 Millionen Dollar eingerichtet.

• Brückenfinanzierung zurückgezahlt

  Etwa 1,2 Milliarden Dollar an ausstehenden Verbindlichkeiten unter der Brückenfinanzierung, die für die TEGNA-Übernahme aufgenommen wurden, wurden zurückgezahlt.

• TEGNA-Notes zurückgekauft und zurückgezahlt

  Die Erlöse wurden verwendet, um den Kauf von etwa 1.000 Millionen Dollar von TEGNAs 5,00% Senior Notes mit Fälligkeit 2029 über ein Rückkaufangebot zu finanzieren und alle ausstehenden TEGNAs 4,625% Senior Notes mit Fälligkeit 2028 zurückzukaufen.

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Diese Meldung enthält Details zur erfolgreichen Umsetzung der Finanzierungsstrategie von Nexstar Media Group für die Übernahme von TEGNA Inc. und bietet konkrete Bedingungen für zuvor angekündigte Schuldenpläne. Das Unternehmen emittierte 3,39 Milliarden Dollar in 6,500% Senior Secured Notes mit Fälligkeit 2033 und richtete eine inkrementale Senior Secured Term Loan-Fazilität in Höhe von 1,75 Milliarden Dollar ein. Diese Mittel wurden hauptsächlich verwendet, um etwa 1,2 Milliarden Dollar an Verbindlichkeiten unter einer Brückenfinanzierung zurückzuzahlen, die für die TEGNA-Übernahme aufgenommen wurden, eine Rückkaufangebots für TEGNAs 5,00% Senior Notes mit Fälligkeit 2029 in Höhe von 1,0 Milliarden Dollar zu finanzieren und alle ausstehenden TEGNAs 4,625% Senior Notes mit Fälligkeit 2028 zurückzukaufen. Diese umfassende Kapitalrestrukturierung, die insgesamt 5,14 Milliarden Dollar an neuen Schulden umfasst, ist ein entscheidender Schritt bei der Integration der TEGNA-Übernahme und der Verwaltung der Kapitalstruktur des kombinierten Unternehmens.