Joby Aviation finalisiert Kapitalerhöhung in Höhe von 1,2 Milliarden Dollar, erhöht Angebotsgröße und legt Preis fest

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Dieses Free Writing Prospectus finalisiert die Bedingungen und den Preis für Joby Aviations zuvor angekündigte Kapitalerhöhung, erhöht die Gesamtangebotsgröße erheblich von 1 Milliarde Dollar auf 1,2 Milliarden Dollar (oder bis zu 1,38 Milliarden Dollar mit Überzuteilungsoptionen). Die erhebliche Kapitaleinlage, die sowohl Stammaktien als auch wandelbare Senior-Anleihen umfasst, ist für die Finanzierung der Zertifizierungs- und Fertigungsbemühungen des Unternehmens, die Vorbereitung auf den kommerziellen Betrieb und die Bereitstellung des allgemeinen Betriebskapitals von entscheidender Bedeutung. Da die Stammaktien zu einem Rabatt auf den Schlusskurs des Vortages ausgegeben werden, ist die erfolgreiche Durchführung einer so großen Finanzierungsrunde ein entscheidender Schritt für ein vor der Ertragsphase stehendes Unternehmen in einer kapitalintensiven Branche, wodurch die operative Laufzeit verlängert und der Weg zur Kommerzialisierung unterstützt wird. Anleger sollten die Fortschritte des Unternehmens bei Zertifizierungs- und Fertigungsmilestones überwachen, da dieses Kapital für diese wichtigen Bereiche vorgesehen ist.

check_boxSchlusselereignisse

• Finalisiert Kapitalerhöhungsbedingungen

  Joby Aviation finalisierte die Bedingungen und den Preis für sein kombiniertes Angebot von Stammaktien und wandelbaren Senior-Anleihen, wodurch vorherige vorläufige Prospektergänzungen ersetzt wurden.

• Erhöhte Angebotsgröße

  Die Gesamtangebotsgröße wurde von der zuvor angekündigten 1 Milliarde Dollar auf 1,2 Milliarden Dollar erhöht, mit der Möglichkeit, bis zu 1,38 Milliarden Dollar zu erreichen, wenn die Überzuteilungsoptionen vollständig ausgeübt werden.

• Details zum Angebot von Stammaktien

  Das Unternehmen wird 52.863.437 Stammaktien zum öffentlichen Angebotspreis von 11,35 Dollar pro Aktie anbieten und damit etwa 600 Millionen Dollar vor Abzug von Underwriting-Rabatten und -Ausgaben aufbringen.

• Details zum Angebot von wandelbaren Anleihen

  Joby Aviation wird eine Gesamtnennwertsumme von 600 Millionen Dollar an 0,75% wandelbaren Senior-Anleihen mit Fälligkeit 2032 ausgeben, mit einem anfänglichen Umrechnungskurs von etwa 14,19 Dollar pro Aktie (ein Aufschlag von 25%).

auto_awesomeAnalyse

Dieses Free Writing Prospectus finalisiert die Bedingungen und den Preis für Joby Aviations zuvor angekündigte Kapitalerhöhung, erhöht die Gesamtangebotsgröße erheblich von 1 Milliarde Dollar auf 1,2 Milliarden Dollar (oder bis zu 1,38 Milliarden Dollar mit Überzuteilungsoptionen). Die erhebliche Kapitaleinlage, die sowohl Stammaktien als auch wandelbare Senior-Anleihen umfasst, ist für die Finanzierung der Zertifizierungs- und Fertigungsbemühungen des Unternehmens, die Vorbereitung auf den kommerziellen Betrieb und die Bereitstellung des allgemeinen Betriebskapitals von entscheidender Bedeutung. Da die Stammaktien zu einem Rabatt auf den Schlusskurs des Vortages ausgegeben werden, ist die erfolgreiche Durchführung einer so großen Finanzierungsrunde ein entscheidender Schritt für ein vor der Ertragsphase stehendes Unternehmen in einer kapitalintensiven Branche, wodurch die operative Laufzeit verlängert und der Weg zur Kommerzialisierung unterstützt wird. Anleger sollten die Fortschritte des Unternehmens bei Zertifizierungs- und Fertigungsmilestones überwachen, da dieses Kapital für diese wichtigen Bereiche vorgesehen ist.