Banken starten 5,75-Milliarden-Dollar-Kreditverkauf für EA-Übernahme, zum Rabatt angeboten
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Eine von JPMorgan angeführte Gruppe von Banken hat den Verkauf eines 5,75-Milliarden-Dollar-Grenzüberschreitendes Term Loan B gestartet, ein wesentlicher Bestandteil der Schuldenfinanzierung für die Hebelübernahme von Electronic Arts. Dieser Kredit, der aus einem 4-Milliarden-US-Dollar-Anteil und einem äquivalenten Betrag von 1,531 Milliarden Euro besteht, wird zu einem rabattierten Preis von 98,5 Cent pro Dollar mit Zinssätzen angeboten, die auf 350-375 Basispunkte über SOFR/Euribor festgelegt sind. Diese Entwicklung folgt auf frühere Berichte im März, dass Banken einen umfangreichen Schuldenverkauf für die EA-Übernahme planten, der im Q3 FY26 10-Q der Gesellschaft als endgültiger Fusionsvertrag zu 210 Dollar pro Aktie detailliert wurde. Die erfolgreiche Syndizierung dieses und anderer Schulden-Tranchen ist ein kritischer Schritt zur Vervollständigung des 55-Milliarden-Dollar-Deals, der im Juni abgeschlossen werden soll. Trader sollten die Fortschritte dieser Finanzierung verfolgen, da sie direkt die Sicherheit und den Zeitplan des Erwerbs beeinflusst.
Zum Zeitpunkt dieser Meldung wurde EA bei 199,67 $ gehandelt an der NASDAQ im Sektor Technology, bei einer Marktkapitalisierung von rund 50 Mrd. $. Die 52-Wochen-Handelsspanne lag zwischen 131,15 $ und 204,89 $. Diese Nachricht wurde mit neutraler Marktstimmung und einem Wichtigkeitsscore von 7 von 10 bewertet. Quelle: Reuters.