AngloGold Ashanti gibt vorläufige Ergebnisse des Schuldenangebots von 650 Mio. US-Dollar bekannt

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Diese Einreichung enthält die vorläufigen Ergebnisse des Bar-Schuldenangebots von AngloGold Ashanti zur Rückkauf von bis zu 650 Mio. US-Dollar seiner ausstehenden Anleihen. Die erhebliche Beteiligung der Anleiheinhaber, mit über 60% der 2028 und 2030-Anleihen, die zum Kauf angeboten wurden, weist auf eine erfolgreiche Haftungsverwaltung hin. Dieser Schritt wird die gesamten Schulden und zukünftigen Zinsausgaben des Unternehmens verringern und seine Bilanz stärken. Investoren sollten dies als einen positiven Schritt zur Optimierung der Kapitalstruktur betrachten.

check_boxSchlusselereignisse

• Ergebnisse des Schuldenangebots

  AngloGold Ashanti Holdings plc gab die vorläufigen Ergebnisse seines begrenzten Bar-Schuldenangebots für bis zu 650 Mio. US-Dollar Gesamtpreis seiner 3,375%-Anleihen, die 2028 fällig werden, 3,750%-Anleihen, die 2030 fällig werden, und 6,500%-Anleihen, die 2040 fällig werden, bekannt.

• Hohe Beteiligung am Angebot

  Zum Zeitpunkt des frühen Angebots wurden 558,56 Mio. US-Dollar der 2028-Anleihen (74,47% der ausstehenden Anleihen) und 446,46 Mio. US-Dollar der 2030-Anleihen (63,78% der ausstehenden Anleihen) gültig zum Kauf angeboten.

• 2040-Anleihen zum Kauf angeboten

  78,93 Mio. US-Dollar der 2040-Anleihen (26,31% der ausstehenden Anleihen) wurden zum Kauf angeboten, unter Vorbehalt einer Sub-Grenze von 50 Mio. US-Dollar.

• Optimierung der Bilanz

  Das erfolgreiche Schuldenangebot wird zu einer Verringerung der ausstehenden Schulden und der damit verbundenen Zinsausgaben des Unternehmens führen und seine finanzielle Struktur verbessern.

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Diese Einreichung enthält die vorläufigen Ergebnisse des Bar-Schuldenangebots von AngloGold Ashanti zur Rückkauf von bis zu 650 Mio. US-Dollar seiner ausstehenden Anleihen. Die erhebliche Beteiligung der Anleiheinhaber, mit über 60% der 2028 und 2030-Anleihen, die zum Kauf angeboten wurden, weist auf eine erfolgreiche Haftungsverwaltung hin. Dieser Schritt wird die gesamten Schulden und zukünftigen Zinsausgaben des Unternehmens verringern und seine Bilanz stärken. Investoren sollten dies als einen positiven Schritt zur Optimierung der Kapitalstruktur betrachten.