أورمات تقدم عرضًا بقيمة 750 مليون دولار في السندات القابلة للتحويل للفئات العليا، وتخطط لشراء أسهم متبقية
summarizeSummary
أعلنت أورمات تكنولوجيز عن طرح خاص مقترح بقيمة 750 مليون دولار في السندات القابلة للتحويل للفئات العليا، تتكون من 600 مليون دولار من السلسلة أ و 150 مليون دولار من السلسلة ب التي تستحق في عام 2031. هذا هو رفع رأس المال المادي، يمثل أكثر من 11٪ من القيمة السوقية للشركة، والتي من شأنها أن تؤثر بشكل كبير على هيكل رأس المال الخاصة بها. في حين أن السندات القابلة للتحويل تroduce التخفيف المحتمل في المستقبل، تخطط أورمات لاستخدام جزء من العائدات الصافية لشراء السندات القابلة للتحويل الحالية البالغة 2.50٪ للفئات العليا التي تستحق في عام 2027 و حتى 25 مليون دولار من أسهمها العادية، مما قد يساعد على تعويض بعض التأثيرات المخففة. يتم تحديد الجزء المتبقي من العائدات لأغراض الشركات العامة. سيتمكن التجار من مشاهدة الشروط النهائية للعرض، بما في ذلك أسعار الفائدة وأسعار التحويل، و реакция السوق على التوازن بين تدفق رأس المال والتخفيف المحتمل.
في وقت هذا الإعلان، كان ORA يتداول عند ١٠٣٫٦٣ US$ في NYSE ضمن قطاع Energy & Transportation، مع قيمة سوقية تقارب ٦٫٦ مليار US$. تراوح نطاق التداول خلال 52 أسبوعًا بين ٦٤٫٣٩ US$ و١٣٢٫٥٨ US$. تم تقييم هذا الخبر على أنه ذو معنويات سوقية محايدة وبدرجة أهمية ٨ من 10. المصدر: GlobeNewswire.