Yesway, Inc. 以每股 $20.00 的价格定价 2.8 亿美元 IPO，接近 52 周低点，以资助增长和赎回优先股权益

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Yesway, Inc. 已完成其首次公开募股（IPO）中的 1,400 万股 A 类普通股，以每股 20.00 美元的价格定价，总共筹集了 2.8 亿美元的总收入。在扣除承销折扣和估计的发行费用后，公司预计将收到大约 2.46 亿美元的净收益。这一大量的资本筹集，代表了公司市值的重要部分，对于其战略计划至关重要。所得资金将用于从 BW Ultimate Parent, LLC 购买新发行的有限责任公司权益，然后将使用这些资金以及现有的现金来完全赎回其总计 2.515 亿美元（包括增值）的未偿还的可赎回高级优先成员权益，偿还现有的债务，并支持一般的公司目的，包括新的商店开发。每股 20.00 美元的 IPO 价格值得注意地接近公司的 52 周低点 21.00 美元，表明该发行面临的市场环境具有挑战性。在此次发行中，新投资者将立即经历每股 16.80 美元的重大稀释，因为发行价格远远高于发行后每股的预期净有形账面价值。此外，公司将按照纳斯达克规则运作为“控制公司”，其赞助商 Brookwood 保留着大约 75.1% 的综合投票权。公司还将进入税收收据协议，要求其支付 85% 的某些税收优惠，这些优惠预计将达到大约 3.328 亿美元，时间跨度为 15 年。

check_boxKey Events

• 首次公开募股价格确定

  Yesway, Inc. 以每股 20.00 美元的价格定价其首次公开募股中的 1,400 万股 A 类普通股，总共筹集了 2.8 亿美元的总收入和大约 2.46 亿美元的净收入，扣除费用之后。

• 新投资者的重大稀释

  参与此次首次公开募股的新投资者将立即经历每股 16.80 美元的稀释，反映了 20.00 美元的发行价格与发行后每股 3.20 美元的预期净有形账面价值之间的差异。

• 使用收益用于债务减少和增长

  净收益将用于赎回 2.515 亿美元的可赎回高级优先成员权益，偿还现有的债务，并为新的商店开发和一般的公司目的提供资金。

• 价格接近 52 周低点

  首次公开募股的价格为每股 20.00 美元，低于当前的 21.19 美元的股票价格，接近 21.00 美元的 52 周低点，表明首次公开募股面临的市场环境具有挑战性。

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Yesway, Inc. 已完成其首次公开募股（IPO）中的 1,400 万股 A 类普通股，以每股 20.00 美元的价格定价，总共筹集了 2.8 亿美元的总收入。在扣除承销折扣和估计的发行费用后，公司预计将收到大约 2.46 亿美元的净收益。这一大量的资本筹集，代表了公司市值的重要部分，对于其战略计划至关重要。所得资金将用于从 BW Ultimate Parent, LLC 购买新发行的有限责任公司权益，然后将使用这些资金以及现有的现金来完全赎回其总计 2.515 亿美元（包括增值）的未偿还的可赎回高级优先成员权益，偿还现有的债务，并支持一般的公司目的，包括新的商店开发。每股 20.00 美元的 IPO 价格值得注意地接近公司的 52 周低点 21.00 美元，表明该发行面临的市场环境具有挑战性。在此次发行中，新投资者将立即经历每股 16.80 美元的重大稀释，因为发行价格远远高于发行后每股的预期净有形账面价值。此外，公司将按照纳斯达克规则运作为“控制公司”，其赞助商 Brookwood 保留着大约 75.1% 的综合投票权。公司还将进入税收收据协议，要求其支付 85% 的某些税收优惠，这些优惠预计将达到大约 3.328 亿美元，时间跨度为 15 年。