XWELL 完成 3130 万美元大幅折价私募配股，发行高折扣优先股和认购权证

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XWELL, Inc. 已完成其之前宣布的私募配股，获得 3130 万美元的总收入。这笔资金对公司来说是至关重要的，提供了关键的资金支持。然而，私募配股的条款是高折扣的，涉及发行可转换为每股 0.47 美元的 Series H 优先股和可行权价为每股 0.345 美元的认购权证，两者都远低于当前的每股 1.38 美元的股票价格。该交易还包括用于保荐人的认购权证。超过 1.38 亿新股的总体潜在发行量代表了对现有股东的巨大稀释。部分收益（900 万美元）用于回购未偿还的 Series G 优先股和相关债券，这有助于清理资产负债表，但凸显了这笔新资金的高成本。

check_boxKey Events

• 私募配股完成

  XWELL, Inc. 完成了私募配股，通过发行 Series H 可转换优先股和认购权证，总共筹集了 3133.3 万美元的收入。

• 发行高折扣证券

  公司发行了 31333 股 Series H 优先股，可转换为最多 66665957 股普通股，每股 0.47 美元，并发行了认购权证，以每股 0.345 美元的价格购买最多 66665957 股普通股。另外，发行了 5333277 个认购权证给保荐人。

• 之前优先股和债券的回购

  公司使用私募配股收益中的 900 万美元来回购所有未偿还的 Series G 优先股和相关的高级可转换债券。

• Series G 优先股的消除

  为 Series G 可转换优先股提交了消除证书，消除了其指定并将股份恢复到授权但未发行的状态。

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XWELL, Inc. 已完成其之前宣布的私募配股，获得 3130 万美元的总收入。这笔资金对公司来说是至关重要的，提供了关键的资金支持。然而，私募配股的条款是高折扣的，涉及发行可转换为每股 0.47 美元的 Series H 优先股和可行权价为每股 0.345 美元的认购权证，两者都远低于当前的每股 1.38 美元的股票价格。该交易还包括用于保荐人的认购权证。超过 1.38 亿新股的总体潜在发行量代表了对现有股东的巨大稀释。部分收益（900 万美元）用于回购未偿还的 Series G 优先股和相关债券，这有助于清理资产负债表，但凸显了这笔新资金的高成本。