WESCO 定价 15 亿美元高级票据发行以重组债务并降低利率

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WESCO International 子公司成功定价了一项大量 15 亿美元的私人高级票据发行。这一战略举措主要旨在用新票据（5.250% 和 5.500% 的利率）重组现有的 2028 年到期的 7.250% 高级票据。发行还包括偿还 ABL Facility 的一部分。这一积极的债务管理是一项积极的发展，因为它降低了未来的利息支出并提高了公司的财务灵活性，尤其是在最近的 10-K 中强调了债务增加和经营性现金流下降之后。8 年期票据从 6.5 亿美元增加到 8.5 亿美元，表明市场对 WESCO 债务的需求强劲。

check_boxKey Events

• 成功的债务重组

  WESCO Distribution，一家全资子公司，定价了一项 5.250% 高级票据发行，到期日为 2031 年，金额为 6.5 亿美元，和到期日为 2034 年，金额为 8.5 亿美元的 5.500% 高级票据发行，总计 15 亿美元的本金金额。

• 降低的利息支出

  净收益约为 14.8 亿美元，将用于赎回所有未偿还的 2028 年到期的 7.250% 高级票据和偿还 ABL Facility 的一部分，降低公司的整体利息成本。

• 增加的发行规模

  8 年期票据的本金金额从之前宣布的 6.5 亿美元增加到 8.5 亿美元，表明投资者对发行的兴趣强烈。

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WESCO International 子公司成功定价了一项大量 15 亿美元的私人高级票据发行。这一战略举措主要旨在用新票据（5.250% 和 5.500% 的利率）重组现有的 2028 年到期的 7.250% 高级票据。发行还包括偿还 ABL Facility 的一部分。这一积极的债务管理是一项积极的发展，因为它降低了未来的利息支出并提高了公司的财务灵活性，尤其是在最近的 10-K 中强调了债务增加和经营性现金流下降之后。8 年期票据从 6.5 亿美元增加到 8.5 亿美元，表明市场对 WESCO 债务的需求强劲。