Bristow 集团完成 5 亿美元高级有担保票据发行并修订 ABL 设施

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Bristow 集团 Inc. 已完成一项重大资本事件，发行 5 亿美元的 6.750% 高级有担保票据，到期日为 2033 年。这一发行金额大于此前宣布的 4 亿美元，将主要用于赎回约 3.97 亿美元的现有 6.875% 高级有担保票据，到期日为 2028 年。这一再融资延长了公司的债务到期日配置，并略微降低了其利息支出，提高了财务稳定性。同时，公司修订了其 ABL 旋转信用设施，延长其到期日至 2031 年，将总承诺从 8,500 万美元减少到 7,000 万美元（可选择增加到 1.05 亿美元），并改善了利率定价。这一系列行动共同加强了公司的资产负债表，并提供了更大的财务灵活性，尤其是在股票交易接近其 52 周高位时。

check_boxKey Events

• 完成 5 亿美元高级有担保票据发行

  Bristow 集团发行 5 亿美元的 6.750% 高级有担保票据，到期日为 2033 年，完成了于 2026-01-13 发起的发行的条款。这一金额大于此前宣布的 4 亿美元。

• 债务再融资完成

  票据发行的收益将用于赎回约 3.97 亿美元的 6.875% 高级有担保票据，到期日为 2028 年，延长到期日并略微降低利息成本。

• ABL 设施修订

  公司修订了其 ABL 旋转信用设施，延长其到期日至 2031 年，将总承诺减少到 7,000 万美元（从 8,500 万美元），保留灵活性以增加到 1.05 亿美元，并改善了利率定价。

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Bristow 集团 Inc. 已完成一项重大资本事件，发行 5 亿美元的 6.750% 高级有担保票据，到期日为 2033 年。这一发行金额大于此前宣布的 4 亿美元，将主要用于赎回约 3.97 亿美元的现有 6.875% 高级有担保票据，到期日为 2028 年。这一再融资延长了公司的债务到期日配置，并略微降低了其利息支出，提高了财务稳定性。同时，公司修订了其 ABL 旋转信用设施，延长其到期日至 2031 年，将总承诺从 8,500 万美元减少到 7,000 万美元（可选择增加到 1.05 亿美元），并改善了利率定价。这一系列行动共同加强了公司的资产负债表，并提供了更大的财务灵活性，尤其是在股票交易接近其 52 周高位时。