Uniti 集团完成 100 亿美元私募发行 8.625% 2032 年到期高级票据

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Uniti 集团公司已成功完成其 100 亿美元私募发行 8.625% 2032 年到期高级票据。这一重大资本融资，在 2026 年 1 月 22 日定价公告之后，为公司提供了大量资金。收益主要用于偿还其高级担保第一顺位期贷款设施下的现有借款以及一般公司用途，包括潜在的进一步债务偿还或资本支出。虽然此次发行提供了至关重要的流动性，并通过管理其债务结构加强了公司的财务状况，但 8.625% 的利率反映了显著的资本成本。这一完成标志着 Uniti 主动融资战略的又一步，如 2026 年 1 月和 2 月初的几次债务发行所证明的那样。

check_boxKey Events

• 发行完成

  Uniti 服务有限责任公司及其子公司完成了 100 亿美元总额的 8.625% 2032 年到期高级票据私募发行。

• 收益使用

  发行的净收益将用于偿还 Uniti 服务公司 2031 年到期高级担保第一顺位期贷款设施下的借款以及一般公司用途。

• 债务条款

  这些票据以其本金的 100.25% 发行，于 2032 年 6 月 15 日到期，每年利率为 8.625%，每半年支付一次利息。

• 担保监管批准

  Uniti 服务公司将在 60 天内寻求监管批准，以使监管子公司能够担保这些票据，一旦批准，将强制更换为 '额外票据'。

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Uniti 集团公司已成功完成其 100 亿美元私募发行 8.625% 2032 年到期高级票据。这一重大资本融资，在 2026 年 1 月 22 日定价公告之后，为公司提供了大量资金。收益主要用于偿还其高级担保第一顺位期贷款设施下的现有借款以及一般公司用途，包括潜在的进一步债务偿还或资本支出。虽然此次发行提供了至关重要的流动性，并通过管理其债务结构加强了公司的财务状况，但 8.625% 的利率反映了显著的资本成本。这一完成标志着 Uniti 主动融资战略的又一步，如 2026 年 1 月和 2 月初的几次债务发行所证明的那样。