TotalEnergies 子公司发行 35亿美元的有保证的债券

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这笔重大债务融资为TotalEnergies SE提供了大量的资金，增强了其财务灵活性和偿还流动性、投资或偿还现有债务的能力。票据的投资级评级反映了公司强大的信用评级和对资本市场的访问，表明其财务状况良好。

check_boxKey Events

• 债务发行定价

  TotalEnergies Capital USA, LLC, 一家全资子公司，定价了 35 亿美元的有保证的债券发行。

• 分期细节

  该发行包括 2031 年到期的 4.248% 债券 150 亿美元，2033 年到期的 4.569% 债券 125 亿美元，以及 2036 年到期的 4.857% 债券 75 亿美元。

• 母公司担保

  票息偿还的担保由TotalEnergies SE提供，在无质押、无优先级的基础上。

• 投资级评级

  该公司获得了摩根士丹利（Moody's）和标准普尔（Standard & Poor's）的Aa3和A+的投资级评级。

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这笔重大债务发行为TotalEnergies SE 提供了大量的资金，增强了其财务灵活性和为日常运营、投资或偿还现有债务提供资金的能力。该债券的投资级评级反映了该公司强大的信用评级和对资本市场的访问，表明其财务状况良好。