Tamboran Resources 公布103.5M美元公开募股及同时进行的权益发行以每股35.00美元的价格

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Tamboran Resources 已经敲定了大量资本募集的条款，以每股35.00美元的价格发行296万股，旨在在扣除费用之前产生103.5百万美元的收入。同时，该公司正在进行一次机构权益发行，发行最多227万股，以相同的价格。这次联合资本募集具有高度的稀释性，代表着公司此次发行前约23%的已发行股份。每股35.00美元的发行价格比2026年4月6日的最后报告销售价格42.94美元折扣18.5%。虽然重大稀释和折扣定价对现有股东不利，但这笔资本注入对于公司至关重要，之前曾披露“持续经营”警告。所得款项将用于包括额外钻探、资源勘探和一般公司目的在内的必要运营活动，并将支持正在进行的Falcon Oil & Gas Ltd.收购。

check_boxKey Events

• 公开募股定价

  Tamboran Resources 以每股35.00美元的价格发行了2,956,602股普通股的承销公开募股，旨在在承销折扣和佣金之前筹集103,481,070美元。

• 同时进行的权益发行

  同时，该公司正在进行一次注册直接机构权益发行，发行最多2,266,729股普通股，以相同的每股35.00美元的价格，以十比一的比例。

• 重大稀释

  联合发行（不包括承销商选择权）代表着对2026年3月31日22,667,289股已发行股份的潜在稀释，约为23.04%。

• 折扣定价

  每股35.00美元的发行价格比2026年4月6日的最后报告销售价格42.94美元折扣18.5%。

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Tamboran Resources 已经敲定了大量资本募集的条款，以每股35.00美元的价格发行296万股，旨在在扣除费用之前产生103.5百万美元的收入。同时，该公司正在进行一次机构权益发行，发行最多227万股，以相同的价格。这次联合资本募集具有高度的稀释性，代表着公司此次发行前约23%的已发行股份。每股35.00美元的发行价格比2026年4月6日的最后报告销售价格42.94美元折扣18.5%。虽然重大稀释和折扣定价对现有股东不利，但这笔资本注入对于公司至关重要，之前曾披露“持续经营”警告。所得款项将用于包括额外钻探、资源勘探和一般公司目的在内的必要运营活动，并将支持正在进行的Falcon Oil & Gas Ltd.收购。