Spruce Biosciences 以 28% 折扣价发行 6,000 万美元公开发行股票，可能将流通股数量增加一倍

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Spruce Biosciences 已经敲定了其承销式公开发行的条款，分别以每股 50.00 美元（或每张预付认购权证 49.99 美元）的价格发行 1,150,000 股普通股和 50,000 股预付认购权证。这一价格代表着普通股在 2026 年 4 月 20 日的收盘价 69.89 美元的 28.46% 折扣。预计该发行将产生约 5,640 万美元的净收益，如果承销商完全行使购买额外 180,000 股的选择权，净收益可能增加到 6,490 万美元。这次资本筹集对于该公司至关重要，该公司此前曾披露了对其继续经营的重大疑虑，这笔资金预计将足以支撑公司运营到 2027 年下半年。然而，这次发行具有高度稀释性，如果全部股份和认购权证被发行并行使选择权，可能会使流通股数量增加超过 100%，从而对现有股东价值产生重大影响。

check_boxKey Events

• 发行定价完成

  Spruce Biosciences 已经敲定了其承销式公开发行的条款，出售 1,150,000 股普通股和 50,000 股预付认购权证。

• 较市价的大幅折扣

  该发行以每股 50.00 美元（或每张预付认购权证 49.99 美元）的价格进行，代表着普通股在 2026 年 4 月 20 日的收盘价 69.89 美元的 28.46% 折扣。

• 大量资本筹集

  该公司预计将获得约 5,640 万美元的净收益，如果承销商完全行使购买额外 180,000 股的选择权，净收益可能增加到 6,490 万美元。

• 高度稀释性交易

  该发行具有高度稀释性，如果全部股份和认购权证被发行并行使选择权，可能会使流通股数量增加超过 100%。

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Spruce Biosciences 已经敲定了其承销式公开发行的条款，分别以每股 50.00 美元（或每张预付认购权证 49.99 美元）的价格发行 1,150,000 股普通股和 50,000 股预付认购权证。这一价格代表着普通股在 2026 年 4 月 20 日的收盘价 69.89 美元的 28.46% 折扣。预计该发行将产生约 5,640 万美元的净收益，如果承销商完全行使购买额外 180,000 股的选择权，净收益可能增加到 6,490 万美元。这次资本筹集对于该公司至关重要，该公司此前曾披露了对其继续经营的重大疑虑，这笔资金预计将足以支撑公司运营到 2027 年下半年。然而，这次发行具有高度稀释性，如果全部股份和认购权证被发行并行使选择权，可能会使流通股数量增加超过 100%，从而对现有股东价值产生重大影响。