社会通行证公司完成了深度折扣的高稀释性2.5万美元融资，同时发出关注公司存续性的警告

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本次 424B4 申报文件确认了之前在初步 S-1 申报文件中披露的公开发行事项的条款和定价。该公司通过发行 5,261,819 股普通股和 120,000 股预付股权，共计 5,381,819 股，共计约 2.5 美元净收益，通过发行价格为每股 0.55 美元。该价格低于当前股价 0.67 美元和 2026 年 2 月 11 日的最后报告销售价格 0.91 美元。该发行对现有股东来说非常稀释，增加了总股本约 70.76%。本次资本募集对于 Society Pass 来说至关重要，因为其审计师发表了“继续经营”的意见，表明对其继续运营的能力存在重大疑虑。该公司将募集的资金用于工作资本和一般公司目的，包括运营费用和资本支出。净收益显著低于初步 S-1 申报文件中最初目标的 9.1 美元，尽管发行了

check_boxKey Events

• 最终确定公众发行条款

  该公司已完成了 5,261,819 股普通股和 120,000 股预付权证的公开发行，随后于 2026 年 2 月 5 日和 6 日提交了初步 S-1 报告。

• 深度折扣定价

  该股份以 0.55 美元的价格出售，低于当前股价 0.67 美元和 2026 年 2 月 11 日的最后报告销售价格 0.91 美元。

• 显著稀释

  该发行将导致现有股东的股权稀释约70.76%，新股将占发行后总股本的约41.44%。

• 对于持续经营的关键资金筹集

  公司约有2500万美元的净收益对于公司的流动性和持续运营至关重要，因为其审计师发出了一份“持续经营”的警告。

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本 424B4 文件确认了之前在初步 S-1 文件中披露的公开发行条款和价格。该公司通过发行 5,261,819 股普通股和 120,000 股预付股权凭证，总共约 2.5 亿美元净收益，发行价格为每股 0.55 美元。该价格低于当前股价 0.67 美元和 2026 年 2 月 11 日的最后报告销售价格 0.91 美元。该发行对现有股东来说非常稀释，增加了总股本的约 70.76%。本次募资对于 Society Pass 来说至关重要，因为其审计师发表了 "继续经营" 的意见，表明其无法在获得额外资金的情况下继续运营。募集的资金将用于流动资金和一般公司用途，包括运营费用和资本支出。与初步 S-1 文件于 2026 年 2 月 5 日披露的最初目标 9.1 亿美元相比，募集的净收益（2.5 亿美元）低