莱茵贝克银行集团将转为完全公开结构，推出77.5M美元的股票发行，折价发行

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莱茵贝克银行集团（Rhinebeck Bancorp）提交了S-1注册声明，计划从互助持股公司转变为完全公开的股票持股公司。这涉及以每股10.00美元的价格发行多达890万股股票，这比当前的市场价格16.03美元有很大折扣。虽然这次发行对现有股东来说是高度稀释的，但该公司旨在筹集大量资金（最高8,911万美元），以加强其监管资本地位，支持计划中的增长计划，包括增加贷款和技术投资，并提高未来并购的灵活性。这次资本筹集是在最近报告的恢复盈利之后，这表明这是一次战略性地为扩张提供资金的举动，而不是解决眼前困境。然而，深度折扣和发行的股票数量将导致现有股东的权益受到重大稀释。

check_boxKey Events

• 公司结构转换

  莱茵贝克银行集团，MHC将从互助持股公司转变为完全公开的股票持股公司结构。现有的公众股东将根据换股比例（1.0367到1.4026）用新股换取莱茵贝克银行集团的普通股。

• 重大股票发行

  莱茵贝克银行集团计划以每股10.00美元的价格出售658.75万至891.25万股普通股。在中点位置，这代表着7750万美元的资本筹集。

• 深度折价定价

  每股10.00美元的发行价格远低于当前的市场价格16.03美元，表明现有股东将遭受重大稀释。

• 战略性使用收益

  净收益将用于至少向莱茵贝克银行（Rhinebeck Bank）捐赠50%，以支持增加贷款、技术投资和潜在的收购。部分收益还将用于为员工持股计划（ESOP）提供贷款。

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莱茵贝克银行集团（Rhinebeck Bancorp）提交了S-1注册声明，计划从互助持股公司转变为完全公开的股票持股公司。这涉及以每股10.00美元的价格发行多达890万股股票，这比当前的市场价格16.03美元有很大折扣。虽然这次发行对现有股东来说是高度稀释的，但该公司旨在筹集大量资金（最高8,911万美元），以加强其监管资本地位，支持计划中的增长计划，包括增加贷款和技术投资，并提高未来并购的灵活性。这次资本筹集是在最近报告的恢复盈利之后，这表明这是一次战略性地为扩张提供资金的举动，而不是解决眼前困境。然而，深度折扣和发行的股票数量将导致现有股东的权益受到重大稀释。