Nebius 集团将可转换票据发行规模扩大至 40 亿美元，转换溢价高

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Nebius 集团成功定价了一项扩大的私人发行，价值 40 亿美元的可转换高级票据，这是一次重大资本募集，紧随其最近与 NVIDIA 的战略合作以及与 Meta 的开创性 AI 基础设施协议。该发行规模从之前宣布的 37.5 亿美元扩大，表明投资者需求强劲。高初始转换溢价（55.0% 和 57.5%）以及到期时更高的有效转换溢价（86.0% 和 89.0%）表明机构对 Nebius 集团长期增长前景有信心。所得款项用于关键投资，包括数据中心扩建、AI 云开发和 GPU 采购，直接支持公司雄心勃勃的增长战略和履行大规模合同的能力。

check_boxKey Events

• 扩大可转换票据发行定价

  Nebius 集团定价了一项扩大的私人发行，价值 40 亿美元的可转换高级票据，总面值为 40 亿美元，包括 2026 年 2 月 25 日宣布的拟议 37.5 亿美元发行。其中包括 2026 年 3 月 17 日宣布的 22.5 亿美元 2031 年到期和 17.5 亿美元 2033 年到期。

• 重大资本募集

  该发行预计将产生约 39.6 亿美元的净收益，或高达 45.5 亿美元，如果初始购买者完全行使其超额配售选择权，则为增长提供了大量资本。

• 高转换溢价

  初始转换价格代表了 57.5% 和 55.0% 的溢价，高于最近报告的股票价格，到期时的有效转换溢价达到 89.0% 和 86.0%，表明投资者对未来股价升值有信心。

• 收益使用

  收益将用于数据中心的建设和扩建、全栈 AI 云的开发、数据中心布局的扩张以及关键部件（包括 GPU）的采购，与最近的战略合作和合同相一致。

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Nebius 集团成功定价了一项扩大的私人发行，价值 40 亿美元的可转换高级票据，这是一次重大资本募集，紧随其最近与 NVIDIA 的战略合作以及与 Meta 的开创性 AI 基础设施协议。该发行规模从之前宣布的 37.5 亿美元扩大，表明投资者需求强劲。高初始转换溢价（55.0% 和 57.5%）以及到期时更高的有效转换溢价（86.0% 和 89.0%）表明机构对 Nebius 集团长期增长前景有信心。所得款项用于关键投资，包括数据中心扩建、AI 云开发和 GPU 采购，直接支持公司雄心勃勃的增长战略和履行大规模合同的能力。