Matador Resources 关闭 7.5 亿美元高级票据发行，重组 4.2 亿美元现有债务

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Matador Resources Company 已成功关闭其此前宣布的 7.5 亿美元 6.000% 高级票据发行（到期日为 2034 年），获得约 7.372 亿美元的净收益。这确认了最初于 2026 年 2 月 26 日提出的发行条款和执行情况。同时，公司宣布其 6.875% 高级票据（到期日为 2028 年）的现金回购Offer 结束及其结果，约 4.197 亿美元（约占 84%）的票据被认购和接受。Matador Resources 计划赎回剩余的 2028 年票据。这一战略性财务举措通过将债务到期日从 2028 年延长至 2034 年，显著改善了公司的债务到期日分布，并通过用低息债务（6.000%）替换高息债务（6.875%），降低了利息支出。成功的资本募集和债务重组加强了公司的资产负债表，并提供了财务灵活性。

check_boxKey Events

• 关闭 7.5 亿美元高级票据发行

  Matador Resources Company 已关闭其 7.5 亿美元的 6.000% 高级票据发行（到期日为 2034 年），获得约 7.372 亿美元的净收益。这确认了最初于 2026 年 2 月 26 日提出的发行条款和定价。

• 重组 2028 年高级票据

  公司宣布其 6.875% 高级票据（到期日为 2028 年）的现金回购Offer 结束及其结果，约 4.197 亿美元（约占 84%）的票据被认购和接受。Matador Resources 计划赎回剩余的 2028 年票据。

• 改善债务到期日和成本

  这次重组将公司的债务到期日从 2028 年延长至 2034 年，预计将通过用低息债务（6.000%）替换高息债务（6.875%）来降低整体利息支出。

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Matador Resources Company 已成功关闭其此前宣布的 7.5 亿美元 6.000% 高级票据发行（到期日为 2034 年），获得约 7.372 亿美元的净收益。这确认了最初于 2026 年 2 月 26 日提出的发行条款和执行情况。同时，公司宣布其 6.875% 高级票据（到期日为 2028 年）的现金回购Offer 结束及其结果，约 4.197 亿美元（约占 84%）的票据被认购和接受。Matador Resources 计划赎回剩余的 2028 年票据。这一战略性财务举措通过将债务到期日从 2028 年延长至 2034 年，显著改善了公司的债务到期日分布，并通过用低息债务（6.000%）替换高息债务（6.875%），降低了利息支出。成功的资本募集和债务重组加强了公司的资产负债表，并提供了财务灵活性。