M&T Bank 定价 12.5 亿美元债券发行，包括 5 亿美元次级票据

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M&T Bank Corporation 已确定重大债券发行的条款，总共筹集 12.5 亿美元。这份 FWP 作为定价条款表，补充了 2026 年 4 月 16 日早些时候提交的初步定价补充文件。发行包括 5.295% 固定利率重置次级票据 5 亿美元，到期日为 2036 年，以及同时发行 4.548% 固定利率/浮动利率高级银行票据 7.5 亿美元，到期日为 2030 年。这种大量的资本筹集加强了银行的财务状况，并为一般公司目的提供了额外的流动性，紧随其最近强劲的第一季度盈利报告之后。

check_boxKey Events

• 次级票据定价

  M&T Bank 以 100.000% 的本金金额定价 5.295% 固定利率重置次级中期票据，系列 B，到期日为 2036 年，金额为 5 亿美元。

• 同时发行高级票据

  该公司还宣布同时发行 4.548% 固定利率/浮动利率高级银行票据 7.5 亿美元，到期日为 2030 年 4 月 18 日。

• 总资本筹集

  综合发行将为公司筹集约 12.5 亿美元的总收入，加强其资产负债表。

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M&T Bank Corporation 已确定重大债券发行的条款，总共筹集 12.5 亿美元。这份 FWP 作为定价条款表，补充了 2026 年 4 月 16 日早些时候提交的初步定价补充文件。发行包括 5.295% 固定利率重置次级票据 5 亿美元，到期日为 2036 年，以及同时发行 4.548% 固定利率/浮动利率高级银行票据 7.5 亿美元，到期日为 2030 年。这种大量的资本筹集加强了银行的财务状况，并为一般公司目的提供了额外的流动性，紧随其最近强劲的第一季度盈利报告之后。