Lumen 子公司提高了 6.5 亿美元的高级债券发行规模，优于发行价以还债。

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卢门技术公司的一家子公司，Level 3 Financing, Inc.，成功定价了650亿美元的8.500%的2036年到期的高级票据。这些票据以101.750%的面值定价，表明市场对该发行有强烈的需求。该发行的主要用途是通过持续的收购协议购买现有二级抵押票据，这是公司为了管理和优化其债务结构而采取的战略举措。虽然8.500%的利率较高，但该公司成功地在溢价下执行了这一重大再融资，证明了该公司能够获得资本并主动处理其债务义务。

check_boxKey Events

• 增发高级债券发行

  Lumen 的间接全资子公司，Level 3 Financing, Inc.，定价了其 2036 年到期的 8.500% 的长期债券总计 6.5 亿美元的额外本金总额。这标志着以 6 亿美元的发行规模宣布的发行规模的 50 亿美元的增加。

• 高端定价

  额外说明的票据以101.750%的票面总额向投资者定价，表明债务发行获得了市场的积极回应。

• 债务再融资战略

  本次募集的净收益主要用于购买现有的2031年到期4.000%次级债券、2030年到期3.875%次级债券、2030年到期4.500%次级债券以及2029年到期4.875%次级债券。

• 到期和保证

  额外说明将于 2036 年 1 月 15 日到期，并将由 Level 3 Parent, LLC 和 Level 3 Financing 的某些未受监管的子公司完全和无条件地担保。

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Lumen Technologies 的子公司 Level 3 Financing, Inc.成功发行了规模扩大的 650 亿美元 8.500% 的 2036 年期Senior Notes。这些债券以 101.750% 的溢价发行，表明市场对发行有强烈的需求。债券的主要用途是通过持续的收购要约来购买现有的二级抵押债券，这是一个战略性的举措，以管理和优化公司的债务结构。虽然 8.500% 的利率较高，但该公司成功地在溢价下发行了大量的债券，这表明该公司能够获得资本并积极处理债务义务。