通过预资信托证券获得9亿美元随需资金设施

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Jackson Financial Inc.已通过创建两项预资信托证券设施，总计9亿美元，建立了一个重要的新型流动性来源。该安排使公司在10年和30年期间拥有向这些信托发行高级票据的权利，有效地为其提供随需访问大量资本的机会。虽然公司将产生半年度设施费用，但此举大大提高了其财务灵活性并加强了其资产负债表，为未来运营或战略举措提供了大量缓冲。投资者应关注公司的资本部署以及从该设施中任何未来的提款，特别是在与公司净资产或其他财务契约相关的强制行权条件方面。

check_boxKey Events

• 建立9亿美元资本设施

  Jackson Financial Inc.已通过两个特拉华州法定信托，Grand River Funding Trust I和II，创建了一种新的随需资本和流动性来源，总计9亿美元。

• 发行预资信托证券

  Grand River Funding Trust I发行了5亿美元的2036年预资信托证券，Grand River Funding Trust II发行了4亿美元的2056年预资信托证券。这些销售的收益被投资于美国国债。

• 发行高级票据的权利

  公司现在拥有要求信托购买其6.311%高级票据（2036年到期，最高5亿美元）和7.280%高级票据（2056年到期，最高4亿美元）的权利，分别在10年和30年期间内。

• 设施费用和强制行权条件

  Jackson Financial Inc.将为未行使的发行权支付半年度设施费用。发行权可以在某些条件下自动或强制行权，包括未支付费用、破产事件或公司合并净资产低于27.5亿美元的情况。

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Jackson Financial Inc.已通过创建两项预资信托证券设施，总计9亿美元，建立了一个重要的新型流动性来源。该安排使公司在10年和30年期间拥有向这些信托发行高级票据的权利，有效地为其提供随需访问大量资本的机会。虽然公司将产生半年度设施费用，但此举大大提高了其财务灵活性并加强了其资产负债表，为未来运营或战略举措提供了大量缓冲。投资者应关注公司的资本部署以及从该设施中任何未来的提款，特别是在与公司净资产或其他财务契约相关的强制行权条件方面。