最终代理补充详细信息修订后的 privatization 报价为每股 52.00 美元，拒绝竞争性报价

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此最终代理补充提供了有关修订后的合并协议的综合详细信息，该协议将 privatization 报价提高到每股 52.00 美元现金。该文件概述了特别委员会的详细谈判，包括由于“不可接受的高关闭确定性风险”而拒绝了 Victory Capital 的竞争性报价。董事会对改进报价的统一推荐，加上更新的融资承诺和延迟关闭的新股息政策，显著巩固了交易的前进道路。股东应在特别会议临近时审查这些最终条款，因为该文件提供了有关交易的全部背景和理由。

check_boxKey Events

• 合并考虑增加到每股 52.00 美元

  Trian 和 General Catalyst 的 privatization 收购的现金考虑从每股 49.00 美元增加到每股 52.00 美元，代表了 2025 年 10 月 24 日未受影响的收盘价的 25% 溢价。

• 董事会重新确认统一推荐

  特别委员会和董事会一致认为，修订后的合并协议符合公司及其股东的最佳利益，建议在即将举行的特别会议上投“赞成”票。

• 由于高风险拒绝竞争性报价

  特别委员会明确拒绝了 Victory Capital 的无征求提议，理由是“不可接受的高关闭确定性风险”，此前曾进行了大量的评估和讨论。

• 终止费和费用报销修订

  公司终止费增加到 3.94 亿美元（或如果支付费用报销，则为 2.758 亿美元），固定费用报销为 1.182 亿美元，反映了修订后的交易条款。

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此最终代理补充提供了有关修订后的合并协议的综合详细信息，该协议将 privatization 报价提高到每股 52.00 美元现金。该文件概述了特别委员会的详细谈判，包括由于“不可接受的高关闭确定性风险”而拒绝了 Victory Capital 的竞争性报价。董事会对改进报价的统一推荐，加上更新的融资承诺和延迟关闭的新股息政策，显著巩固了交易的前进道路。股东应在特别会议临近时审查这些最终条款，因为该文件提供了有关交易的全部背景和理由。