完成12亿美元安特罗收购，获得3.5亿美元优先股权并扩大信贷额度

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Infinity Natural Resources, Inc.已经完成了之前宣布的12亿美元安特罗收购，大大扩大了其在油气领域的资产基础。该公司在上游和中游资产中的所有权比例从51%增加到60%，其未调整的购买价格份额现在总计为7.2亿美元。为了资助这一重大扩张，公司通过私募A系列可转换优先股成功筹集了3.5亿美元。值得注意的是，优先股的转换价格为每股21.39美元，相对于当前每股15.98美元的普通股价格具有显著的溢价，表明投资者对公司未来估值有强烈的信心。另外，公司扩大了其信贷额度，增加了5亿美元，信贷额度和选定承诺金额增加到8.75亿美元，为公司提供了大量的流动性。卡内利安能源资本（Carnelian Energy Capital）的一名董事的任命进一步使董事会与主要资本提供者保持一致。这一多方面的交易从根本上改变了公司的战略方向、资本结构和治理。

check_boxKey Events

• 完成12亿美元安特罗收购

  公司完成了从安特罗资源（Antero Resources）和安特罗中游（Antero Midstream）收购上游和中游油气资产的交易，总现金购买价格约为12亿美元。

• 增加收购资产的所有权

  Infinity Natural Resources, LLC（INR Holdings）的上游和中游资产所有权比例从51%增加到60%，其未调整的购买价格份额现在总计为7.2亿美元。

• 通过A系列可转换优先股筹集3.5亿美元

  公司发行和出售35万股新设立的A系列可转换优先股，每股1000美元，总共筹集了3.5亿美元。转换价格设定为每股21.39美元，高于当前的普通股价格。

• 扩大信贷额度至8.75亿美元

  信贷协议下的总选定承诺金额和借款基础从3.75亿美元增加到8.75亿美元，为收购提供了额外的5亿美元流动性，并用于一般企业目的。

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Infinity Natural Resources, Inc.已经完成了之前宣布的12亿美元安特罗收购，大大扩大了其在油气领域的资产基础。该公司在上游和中游资产中的所有权比例从51%增加到60%，其未调整的购买价格份额现在总计为7.2亿美元。为了资助这一重大扩张，公司通过私募A系列可转换优先股成功筹集了3.5亿美元。值得注意的是，优先股的转换价格为每股21.39美元，相对于当前每股15.98美元的普通股价格具有显著的溢价，表明投资者对公司未来估值有强烈的信心。另外，公司扩大了其信贷额度，增加了5亿美元，信贷额度和选定承诺金额增加到8.75亿美元，为公司提供了大量的流动性。卡内利安能源资本（Carnelian Energy Capital）的一名董事的任命进一步使董事会与主要资本提供者保持一致。这一多方面的交易从根本上改变了公司的战略方向、资本结构和治理。