Helix 公布变革性的全股票并购协议与 Hornbeck Offshore ，预计实现 7500 万美元以上的协同效应

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本次提交的投资者电话会议记录详细阐述了之前宣布的与 Hornbeck Offshore Services 的全股票并购协议，这是一次对 Helix 来说的变革性事件。它概述了创建一个顶级综合海上服务公司的战略理由，强调了扩大的船队、多元化的服务产品和对国防行业的增加的曝光。关键的是，管理层预计在三年内实现超过 7500 万美元的年度成本和收入协同效应，并且预计合并后的收入和 EBITDA 会大幅增加，这是股东价值的重要驱动因素。电话会议还详细介绍了新的治理结构，Hornbeck 的 CEO 将担任合并实体的首席执行官，合并实体将以 Hornbeck Offshore Services 的名称运营。虽然公司报告了第一季度的净亏损，但管理层表示这些结果符合预期，全年的指导仍保持不变。投资者应该关注并购的执行、预计协同效应的实现以及两家公司的整合，以评估长期的价值创造。

check_boxKey Events

• 详细介绍的全股票并购协议

  Helix Energy Solutions Group 和 Hornbeck Offshore Services 已经签署了一份全股票并购协议，创建了一个顶级综合海上服务公司。Helix 的股东将拥有合并实体的大约 45%，而 Hornbeck 的股东将拥有 55%。

• 预计实现的重大协同效应和财务影响

  合并后的公司预计在三年内实现 7500 万美元或以上的年度成本和收入协同效应。2025 年的预测结果表明，合并后的公司的收入将比 Helix 单独经营时增加 56%，EBITDA 将增加 106%。

• 新的领导层和品牌身份

  Todd M. Hornbeck 将担任合并公司的总裁和 CEO，合并公司将以 Hornbeck Offshore Services 的名称运营，并在 NYSE 交易所上市，代码为 'HOS'。Helix 的董事长 Bill Transier 将担任新董事会的主席。

• 2026 年第一季度财务报告

  Helix 报告了 2026 年第一季度的净亏损为 1300 万美元，收入为 2.88 亿美元，调整后的 EBITDA 为 3200 万美元。管理层表示结果符合预期，并重申了 2026 年全年的指导。

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本次提交的投资者电话会议记录详细阐述了之前宣布的与 Hornbeck Offshore Services 的全股票并购协议，这是一次对 Helix 来说的变革性事件。它概述了创建一个顶级综合海上服务公司的战略理由，强调了扩大的船队、多元化的服务产品和对国防行业的增加的曝光。关键的是，管理层预计在三年内实现超过 7500 万美元的年度成本和收入协同效应，并且预计合并后的收入和 EBITDA 会大幅增加，这是股东价值的重要驱动因素。电话会议还详细介绍了新的治理结构，Hornbeck 的 CEO 将担任合并实体的首席执行官，合并实体将以 Hornbeck Offshore Services 的名称运营。虽然公司报告了第一季度的净亏损，但管理层表示这些结果符合预期，全年的指导仍保持不变。投资者应该关注并购的执行、预计协同效应的实现以及两家公司的整合，以评估长期的价值创造。