Herbalife 第一季度销售和 EBITDA 指导超出预期，宣布 8 亿美元高级有保证票据发行以重组债务

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Herbalife 第一季度的初步结果在销售净额和调整后的 EBITDA 方面都远超之前的指导，表明其运营表现强于预期。这一积极的运营更新与公司的一项大规模债务重组计划相结合，公司计划发行 8 亿美元的新高级有保证票据以赎回现有的高利息债务。这一举动旨在延长公司的债务到期日和提高财务灵活性，这是谨慎的财务管理措施。强劲的初步盈利和积极的债务管理为投资者提供了积极的信号。

check_boxKey Events

• 初步第一季度 2026 年结果超出指导

  Herbalife 预计销售净额增长 7.5% 至 8.0% 年比，且固定汇率销售净额增长 5.0% 至 5.5%，两者均高于之前指导的上限。调整后的 EBITDA 也预计达到或高于指导的上限。

• 拟议的 8 亿美元高级有保证票据发行

  公司宣布拟议私募发行 8 亿美元总额的 2033 年到期高级有保证票据。这一发行是更大计划的一部分，目标是 1.45 亿美元的有保证融资，包括新的循环信用设施和 Term Loan A。

• 债务重组以延长到期日

  新票据和其他融资的收益将用于偿还现有的债务，包括 12.250% 高级有保证票据 2029 年到期的全部 8 亿美元总额。这一举动预计将延长公司高级有保证债务的到期日。

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Herbalife 第一季度的初步结果在销售净额和调整后的 EBITDA 方面都远超之前的指导，表明其运营表现强于预期。这一积极的运营更新与公司的一项大规模债务重组计划相结合，公司计划发行 8 亿美元的新高级有保证票据以赎回现有的高利息债务。这一举动旨在延长公司的债务到期日和提高财务灵活性，这是谨慎的财务管理措施。强劲的初步盈利和积极的债务管理为投资者提供了积极的信号。