HIVE 数字技术完成 1.15 亿美元 0% 可换股高级票据发行，配备上限_CALL

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HIVE 数字技术有限公司已完成了一笔规模可观的资本募集，通过 0% 可换股高级票据募集了 1.15 亿美元，包括全部行使额外购买选择。这笔融资为一般公司用途、GPU 资本投资和数据中心开发提供了大量资金，这对于其加密货币和 AI 计算业务至关重要。这些票据的利率为 0%，初始换股价格约为 2.57 美元，代表了定价时股票价格的 17.5% 溢价。该公司还进行了大约 1980 万美元的上限_CALL 交易，这些交易旨在减少潜在的经济稀释并抵消换股时的现金支付，从而减轻所有票据被换股的潜在 18.35% 稀释影响。这笔战略性融资加强了公司的资产负债表，并以有利的条件支持其增长计划。

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• 发行完成

  HIVE Бермудские 2026 有限公司（全资子公司）成功完成了私人发行 1.15 亿美元的 0% 可换股高级票据（到期日 2031 年）。此金额包括初始购买者的额外 1.5 千万美元的全部行使选择。

• 有利条件

  这些票据的利率为 0%，初始换股价格约为每股普通股 2.57 美元，代表了 2026 年 4 月 16 日的收盘价的 17.5% 溢价。

• 稀释缓解

  该公司进行了大约 1980 万美元的上限_CALL 交易，每股普通股的上限价为 4.92 美元，预计将减少潜在的经济稀释和/或抵消换股时的现金支付。

• 增长资本

  净收益大约为 1.095 亿美元，将用于一般公司用途、资本投资（包括 GPU）和数据中心开发。

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HIVE 数字技术有限公司已完成了一笔规模可观的资本募集，通过 0% 可换股高级票据募集了 1.15 亿美元，包括全部行使额外购买选择。这笔融资为一般公司用途、GPU 资本投资和数据中心开发提供了大量资金，这对于其加密货币和 AI 计算业务至关重要。这些票据的利率为 0%，初始换股价格约为 2.57 美元，代表了定价时股票价格的 17.5% 溢价。该公司还进行了大约 1980 万美元的上限_CALL 交易，这些交易旨在减少潜在的经济稀释并抵消换股时的现金支付，从而减轻所有票据被换股的潜在 18.35% 稀释影响。这笔战略性融资加强了公司的资产负债表，并以有利的条件支持其增长计划。