HIVE 数字宣布 7500 万美元 0% 可兑换票据发行和 TSX 上市

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本 8-K 详细介绍了 HIVE Digital Technologies 的重大资本筹集行动，通过私募发行 7500 万美元 0% 可兑换高级票据，可能增加到 9000 万美元。虽然可兑换票据带有潜在的未来摊薄，但 0% 的利率是有利的，公司计划使用上限呼叫交易来减轻这一问题。所得款项将用于一般公司用途、GPU 的资本投资以及数据中心开发，支持公司在加密货币和高性能计算领域的增长战略。另外，在多伦多证券交易所上市的有条件批准是积极的一步，提高了公司的市场可见度，并可能改善流动性和机构投资者的访问。

check_boxKey Events

• 私募发行可兑换高级票据

  HIVE Bermuda 2026 Ltd.，一家全资子公司，计划通过私募发行 7500 万美元总面值的 0% 可兑换高级票据，到期日为 2031 年，初级购买人可以选择购买额外的 1500 万美元。

• 所得款项的使用

  发行的净所得款项将用于一般公司用途、资本投资（包括 GPU 购买）以及数据中心开发。

• 上限呼叫交易

  公司预计将进入现金结算的上限呼叫交易，以减少普通股在票据兑换时的潜在经济摊薄和/或抵消现金支付。

• 多伦多证券交易所上市

  HIVE 数字已获得有条件批准，在多伦多证券交易所上市其普通股，预计交易将于 2026 年 4 月 30 日左右开始，移自 TSX 创业板。

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本 8-K 详细介绍了 HIVE Digital Technologies 的重大资本筹集行动，通过私募发行 7500 万美元 0% 可兑换高级票据，可能增加到 9000 万美元。虽然可兑换票据带有潜在的未来摊薄，但 0% 的利率是有利的，公司计划使用上限呼叫交易来减轻这一问题。所得款项将用于一般公司用途、GPU 的资本投资以及数据中心开发，支持公司在加密货币和高性能计算领域的增长战略。另外，在多伦多证券交易所上市的有条件批准是积极的一步，提高了公司的市场可见度，并可能改善流动性和机构投资者的访问。