GDS控股披露3000万美元可转换优先股置换条款

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本次提交的文件确认了之前于2026年1月30日宣布的3000万美元私人置换程序的详细条款，其中包括B系列可转换优先股。该文件提供了关于财务结构的关键信息，包括累积股息、转换机制、投票权以及各种赎回和回购触发器。条款阐明了GDS Holdings的重大财务承诺，包括如果股份在六年内未被赎回，股息率将会大幅上升，以及授予优先股股东的巨大权利，影响未来资本结构和潜在稀释。投资者应仔细审阅这些条款，以了解对股权价值和公司控制权的长期影响。

check_boxKey Events

• 完成了价值 3 亿美元的可转换优先股发行条款

  本次提交的文件提供了价值 3 亿美元的B期可转换优先股的详细条款，完成了于2026年1月30日启动的募资活动，并于2026年2月6日完成。

• 累积优先股红利和累加

  B 轮可转换优先股可享累计优先股红利，年利率为 3.75%（现金）或 4.75%（PIK 股），每股面值为 1,000 美元，按季度支付。若未提前赎回，红利率将在第六年年底后增加 3.0% 年利率，之后每季度增加 50 基点。

• 转换和赎回条款

  持有者在2027年3月31日后，可根据特定股价条件将其转换为A类普通股或ADS。 2027年9月30日后，必须进行强制转换。 公司在特定条件下拥有可选的赎回权，包括与香港双主板上市相关的“触发事件”或如果VWAP在2029年2月13日后超过10.20美元。 持有者还在“基本变化”情况下有回购选项。

• 重要股东权利

  B 轮可转换优先股优先于普通股在股息和清算权方面。持有者有权与普通股东一起投票，并需要75%的同意才能对其权益产生影响的某些行动，赋予他们对关键公司决策的重大影响力。

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本次公告确定了3000万美元私募B级可转换优先股的详细条款，该条款于2026年1月30日宣布，并于2026年2月6日完成。本文件提供了关键信息，包括累积股息、转换机制、投票权以及各种赎回和回购触发器。条款概述了GDS Holdings的重大财务承诺，包括如果不在六年内赎回股份，股息率将大幅上升，以及授予优先股股东大量权利，影响未来资本结构和潜在稀释。投资者应仔细审阅这些条款，以了解对股权价值和公司控制的长期影响。