关于与OceanFirst合并及Warburg Pincus 2.25亿美元投资的最终代理声明

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此DEFM14A提供了Flushing Financial Corp.和OceanFirst Financial Corp.拟议合并的综合细节，该交易对于Flushing股东的价值约为5.792亿美元。该文件概述了每股Flushing股票可换0.85股OceanFirst普通股的固定换股比例，这意味着该价值接近Flushing当前的市场价格。一个重要方面是Warburg Pincus同时向OceanFirst投资2.25亿美元，这将提供大量资本，并导致Warburg拥有合并实体约12%的股份。预计该合并将创建一个230亿美元的区域银行，具有增强的规模和多元化的业务，预计到2027年，OceanFirst的每股收益将增加16%，尽管初始有形账面价值稀释。包括Flushing CEO成为非执行董事长在内的详细治理结构，表明了计划的整合。投资者应该在2026年4月2日股东投票之前仔细审查全部条款，包括固定换股比例对OceanFirst股票价格的敏感性、监管批准条件以及潜在的整合挑战。

check_boxKey Events

• 合并协议细节

  Flushing Financial Corp.股东将为每股Flushing普通股获得0.85股OceanFirst普通股。合并协议日期为2025年12月29日，根据2026年2月20日OceanFirst的收盘价计算，合并协议的隐含价值约为每股Flushing 16.44美元。

• 战略性合并

  该交易旨在创建一个拥有约230亿美元资产、170亿美元总贷款和180亿美元总存款的高绩效区域银行，拥有71个零售分支机构，增强规模和多元化收入来源。

• 重大资本注入

  Warburg Pincus LLC将向OceanFirst投资2.25亿美元，获得约950万股普通股、1900股非投票普通股和1100万股普通股等值认购权证。该投资取决于合并的完成。

• 预测财务影响

  预计合并将使OceanFirst 2027年的每股收益增加约16%，并导致约6%的有形账面价值稀释，估计的回收期为三年。预计成本节约为Flushing非利息支出基础的35%。

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此DEFM14A提供了Flushing Financial Corp.和OceanFirst Financial Corp.拟议合并的综合细节，该交易对于Flushing股东的价值约为5.792亿美元。该文件概述了每股Flushing股票可换0.85股OceanFirst普通股的固定换股比例，这意味着该价值接近Flushing当前的市场价格。一个重要方面是Warburg Pincus同时向OceanFirst投资2.25亿美元，这将提供大量资本，并导致Warburg拥有合并实体约12%的股份。预计该合并将创建一个230亿美元的区域银行，具有增强的规模和多元化的业务，预计到2027年，OceanFirst的每股收益将增加16%，尽管初始有形账面价值稀释。包括Flushing CEO成为非执行董事长在内的详细治理结构，表明了计划的整合。投资者应该在2026年4月2日股东投票之前仔细审查全部条款，包括固定换股比例对OceanFirst股票价格的敏感性、监管批准条件以及潜在的整合挑战。