Datacentrex 完成高折扣的 2020 万美元发行并修订优先股转换比例

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Datacentrex, Inc. 已完成了一次重大公开发行，通过出售普通股和预付认购权证，总共筹集了约 2020 万美元的资金。这次资本筹集代表了公司市值的重要部分，表明现有普通股股东将面临高程度的稀释。发行价格为每股 2.00 美元，低于当前的市场价格，并包括具有名义性行使价格的预付认购权证，这进一步反映了为了获得融资而必须采取的条款。此外，公司修订了其 A 系列优先可转换投票股份， 将转换比例从 15 股增加到 23 股普通股，并将参考价格从 3.00 美元调整为 2.00 美元。这种修订使优先股在转换时变得更加稀释，这对普通股股东来说是一个重大的负面因素。所筹集的资金将用于营运资金和一般公司用途，这是一个常见的用途，但对于公司这个规模来说，它表明了公司急需资本来延长其运营跑道。

check_boxKey Events

• 公开发行完成

  Datacentrex, Inc. 完成了公开发行，通过出售 451 万股普通股（每股 2.00 美元）和预付认购权证（认购最高 557.5 万股，每张认购权证 1.99 美元，行使价格 0.01 美元）筹集了约 2020 万美元的资金。

• 重大稀释

  发行代表了公司市值的重大资本筹集，表明现有普通股股东将面临重大稀释。

• 优先股转换比例增加

  公司修订了其 A 系列优先可转换投票股份，将转换比例从 15 股增加到 23 股普通股，并将参考价格从 3.00 美元调整为 2.00 美元，使其在转换时更加稀释。

• 保荐人报酬

  作为独家保荐人，Dominari Securities LLC 收到了 8% 的现金费、1% 的不可核算费用、25 万美元的法律费和认购 80.68 万股的认购权证（行使价格 2.00 美元）。

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Datacentrex, Inc. 已完成了一次重大公开发行，通过出售普通股和预付认购权证，总共筹集了约 2020 万美元的资金。这次资本筹集代表了公司市值的重要部分，表明现有普通股股东将面临高程度的稀释。发行价格为每股 2.00 美元，低于当前的市场价格，并包括具有名义性行使价格的预付认购权证，这进一步反映了为了获得融资而必须采取的条款。此外，公司修订了其 A 系列优先可转换投票股份， 将转换比例从 15 股增加到 23 股普通股，并将参考价格从 3.00 美元调整为 2.00 美元。这种修订使优先股在转换时变得更加稀释，这对普通股股东来说是一个重大的负面因素。所筹集的资金将用于营运资金和一般公司用途，这是一个常见的用途，但对于公司这个规模来说，它表明了公司急需资本来延长其运营跑道。