DigitalOcean 完成 8 亿美元公开募股，折价 10.5% 为 AI 基础设施提供资金并偿还债务

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DigitalOcean Holdings, Inc. 已完成其承销公开募股的条款，出售 10,389,611 股普通股，每股价格为 77.00 美元，较 2026 年 3 月 23 日最后报告的销售价格 86.02 美元折价 10.5%。此次募股是在 2026 年 3 月 24 日提交的 S-3ASR 登记后的跟进，并在之前的公告中宣布，将为公司带来约 7.719 亿美元的净收益，如果承销商完全行使其购买额外股份的选择权，潜在收益可能增加到 8.879 亿美元。资本注入专门用于投资额外的 AI 基础设施容量，超出之前的计划，以满足客户需求，以及通过偿还现有的 Term Loan A 债务和一般公司用途来加强资产负债表。这次大量资本募集虽然会导致约 11.3% 的稀释（或在超额配股选择下为 13.0%），但为 AI 领域的战略增长计划提供了至关重要的资金，并提高了财务灵活性。承销商也是 Term Loan A 的贷方，这在 FINRA Rule 5121 下构成了利益冲突，正在按照监管要求进行管理。

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• 公开募股完成

  DigitalOcean 完成了 10,389,611 股普通股的承销公开募股，承销商有选择购买额外 1,558,441 股的权利。

• 定价和收益

  每股价格为 77.00 美元，较 2026 年 3 月 23 日的收盘价 86.02 美元折价 10.5%。预计此次募股将为公司带来约 7.719 亿美元的净收益，如果超额配股选择被完全行使，潜在收益可能达到 8.879 亿美元。

• 收益的战略使用

  净收益将用于投资公司云/AI 平台的额外基础设施容量，加强资产负债表通过偿还现有的 Term Loan A 债务，以及一般公司用途。

• 股份稀释

  此次募股将使流通股增加约 11.3%（或如果承销商的选择被完全行使，增加 13.0%），基于 2025 年 12 月 31 日的 91,947,614 股流通股。

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DigitalOcean Holdings, Inc. 已完成其承销公开募股的条款，出售 10,389,611 股普通股，每股价格为 77.00 美元，较 2026 年 3 月 23 日最后报告的销售价格 86.02 美元折价 10.5%。此次募股是在 2026 年 3 月 24 日提交的 S-3ASR 登记后的跟进，并在之前的公告中宣布，将为公司带来约 7.719 亿美元的净收益，如果承销商完全行使其购买额外股份的选择权，潜在收益可能增加到 8.879 亿美元。资本注入专门用于投资额外的 AI 基础设施容量，超出之前的计划，以满足客户需求，以及通过偿还现有的 Term Loan A 债务和一般公司用途来加强资产负债表。这次大量资本募集虽然会导致约 11.3% 的稀释（或在超额配股选择下为 13.0%），但为 AI 领域的战略增长计划提供了至关重要的资金，并提高了财务灵活性。承销商也是 Term Loan A 的贷方，这在 FINRA Rule 5121 下构成了利益冲突，正在按照监管要求进行管理。