Auddia提交S-1文件，拟发行高度稀释的1.2亿美元权证以资助运营和合并

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Auddia Inc.已提交S-1注册声明，拟发行高达1.2亿美元的普通股或预融资权证，以及同等数量的普通权证。这次发行对于公司至关重要，公司有“持续经营”警告，需要至少筹集1.2亿美元现金以满足其待定的反向合并条件。虽然发行价格高于当前市场价格（5.45美元vs. 5.0673美元），表明有一些投资者兴趣，但潜在的稀释作用却很大。如果所有股份和权证都发行，可能会导致流通股增加超过800%，严重影响现有股东。这次提交紧随1比7.7的反向股票拆分之后，后者是为了提高每股价格而实施的。

check_boxKey Events

• 重大资本增加注册

  Auddia Inc.正在注册发行高达2,201,834股普通股（或预融资权证）及其伴随的高达2,201,834个普通权证。假设的综合公开发行价格为每股/预融资权证5.45美元，加上一个普通权证。

• 对持续经营和合并至关重要

  发行旨在筹集高达1.2亿美元的总收入，这对于解决公司的“持续经营”警告和满足其拟议的与Thramann Holdings, LLC的反向合并的1.2亿美元现金余额条件至关重要。

• 巨大的潜在稀释

  在反向拆分后有500,876股流通股的情况下，发行高达2,201,834股（或预融资权证）及其伴随的高达2,201,834个普通权证，可能会导致发行高达4,403,668新股，代表着超过800%的稀释，如果全部认购并行使所有权证。

• 发行价格高于当前价格

  每股/权证5.45美元的假设发行价格高于当前的股票价格5.0673美元，这一点值得注意，考虑到公司的财务状况。

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Auddia Inc.已提交S-1注册声明，拟发行高达1.2亿美元的普通股或预融资权证，以及同等数量的普通权证。这次发行对于公司至关重要，公司有“持续经营”警告，需要至少筹集1.2亿美元现金以满足其待定的反向合并条件。虽然发行价格高于当前市场价格（5.45美元vs. 5.0673美元），表明有一些投资者兴趣，但潜在的稀释作用却很大。如果所有股份和权证都发行，可能会导致流通股增加超过800%，严重影响现有股东。这次提交紧随1比7.7的反向股票拆分之后，后者是为了提高每股价格而实施的。