Alumis Inc. 提出公开发行单元，募集 345.1 亿美元，溢价风险较大

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阿尔米斯公司(Alumis Inc.)宣布了一项总计20,297,500股普通股的重大公众发行，包括承销商的全部行权，价格为每股17.00美元。这次发行预计将为公司带来约345.1亿美元的毛收入。虽然通过此次发行获得了大量资金以延长公司的财务航程，但这对现有股东来说意味着显著的稀释。价格为每股17.00美元的发行价格低于当前市场价格的18.39美元。这笔资金筹集是在公司截至2025年12月31日的初步未经审计的现金、现金等价物和可marketable证券余额约为308.6亿美元之后。

check_boxKey Events

• 公开发行股票公告

  阿鲁米斯公司签署了为公开发行 17650000 股普通股的承销协议。

• 承销商的行权选项

  承销商完全行使了他们购买额外2,647,500股的选择权，总发行量增加到20,297,500股。

• 总收款额

  本次发行预计将为公司带来约3.45亿美元的毛收入。

• 发行价格

  股票价格被定价为每股17.00美元，低于当前市场价格的18.39美元。

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阿利米斯公司（Alumis Inc.）宣布了一项规模大的公开募股，共发行 2,029,750,000 股普通股，包括承销商的全部行权选项，价格为每股 17.00 美元。这一募股预计将为公司带来约 34.51 亿美元的毛收入。通过筹集大量资金来延长其财务航程，募股代表现有股东的显著稀释。17.00 美元的发行价格低于当前市场价格 18.39 美元。这次筹资是在公司截至 2025 年 12 月 31 日的初步未经审计现金、现金等价物和可供出售证券余额约为 30.86 亿美元之后。