Ally Financial 完成 10 亿美元优先股发行，派息率为 7.100%

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本自由撰写招股说明书（Free Writing Prospectus，FWP）确定了优先股发行的定价和条款，该发行事项在今日早些时候的 8-K 文件中已有公告。10 亿美元的资金筹集大大加强了 Ally 的资本结构，这对于金融机构来说至关重要。虽然优先股提供了稳定的资金来源，但 7.100% 的固定息率重置股息带来了巨大的持续资本成本，并且高于普通股，这可能会影响普通股东的回报。投资者应该关注公司对这些资金的使用以及未来资本管理策略。

check_boxKey Events

• 完成优先股发行

  Ally Financial Inc. 已确定其公开发行 1,000,000 股 7.100% 固定息率重置非累积永续优先股，Series D 的条款。这是在今日早些时候宣布拟发行之后所做的。

• 10 亿美元资本筹集

  预计该发行将产生 10 亿美元的总收益， Ally 的净收益为 9.9 亿美元，扣除预估费用。

• 固定息率重置股息

  优先股将以每年 7.100% 的初步息率支付非累积股息，直到 2031 年 8 月 15 日，之后息率将每五年重置一次。

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本自由撰写招股说明书（Free Writing Prospectus，FWP）确定了优先股发行的定价和条款，该发行事项在今日早些时候的 8-K 文件中已有公告。10 亿美元的资金筹集大大加强了 Ally 的资本结构，这对于金融机构来说至关重要。虽然优先股提供了稳定的资金来源，但 7.100% 的固定息率重置股息带来了巨大的持续资本成本，并且高于普通股，这可能会影响普通股东的回报。投资者应该关注公司对这些资金的使用以及未来资本管理策略。