バンコ・サンタンデール、364億ドル多段式シニア・ノン・プREFERRED社債の発行を価格設定

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バンコ・サンタンデールは、多段式のシニア・ノン・プREFERRED社債の発行を成功させ、約364億ドルを調達しました。このシニア・ノン・プREFERREDノーツの発行は、大手金融機関が資本構造を強化し、Total Loss-Absorbing Capacity (TLAC)やMinimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities (MREL)などの規制要件を満たすために通常行われる行為です。様々な償還期限や金利タイプに対する価格設定の成功は、銀行が効率的に資本市場にアクセスできることを示し、金融の安定性と運用の柔軟性にとっては好影響です。

check_boxKey Events

• 多段式債務発行の価格設定

  バンコ・サンタンデールは、2026年4月8日に4つのシニア・ノン・プREFERREDノーツのトランシェを価格設定し、2026年4月15日の決済を予定しています。

• 2029年償還予定の浮動金利ノーツ

  このオファリングには、2029年償還予定のシニア・ノン・プREFERRED浮動金利ノーツが4億ドル含まれており、発行者への収益は3億9920万ドルになります。

• 2029年、2031年、2036年償還予定の固定金利ノーツ

  このオファリングには、2029年償還予定の4.600%固定金利ノーツ10億ドル、2031年償還予定の4.867%固定金利ノーツ12.5億ドル、2036年償還予定の5.437%固定金利ノーツ10億ドルが含まれています。

• 調達総額

  複合的なオファリングにより、発行者はその他の費用を差し引く前に、約364億ドルの純収益を得ることになります。

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バンコ・サンタンデールは、多段式のシニア・ノン・プREFERRED社債の発行を成功させ、約364億ドルを調達しました。このシニア・ノン・プREFERREDノーツの発行は、大手金融機関が資本構造を強化し、Total Loss-Absorbing Capacity (TLAC)やMinimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities (MREL)などの規制要件を満たすために通常行われる行為です。様々な償還期限や金利タイプに対する価格設定の成功は、銀行が効率的に資本市場にアクセスできることを示し、金融の安定性と運用の柔軟性にとっては好影響です。