プレザンス・ホールディングスは、affiliateによる担保下で$1.00/株で$14Mの権利行使を完了しました。

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この 424B3 証明書提出は、S-1 と S-1/A 証明書提出（2026 年 1 月 14 日と 2026 年 2 月 3 日）に続いて、Presurance Holdings の 1,400 万ドルの非移転可能な権利発行を完了します。この権利発行により、既存の株主は 1.00 ドルにつき 1,400 万新株を購入することができます。これは、現在の市場価格 $0.7064 のプレミアムです。この資本調達は、12.2 百万から 26.2 百万までの債務免除を誘発する可能性のある高額の債務増加となるため、非常に高額の債務増加となります。ただし、資金は、Series B優先株の買取りと一般的な企業目的のために使用される予定であり、企業の財務安定性にとって非常に重要です。Clarkston Companies, Inc. とのバックストップ契約は、取締役の連結会社であるため、全額

check_boxKey Events

• 最終的な権利行使

  この提出は、2026年1月14日に発表された$14,000,000の非移転可能な権利発行の条件を最終化するものです。

• プレミアム価格設定

  株式は、現在の市場価格の 1.00 ドルで販売され、0.7064 ドルに比べてプレミアムです。

• 有意の水増し

  オファリングは最大で 14,000,000 の新規株式を発行する可能性があり、現在の 12,222,881 の流通株式を超える可能性があります。

• バックストップコミットメント

  協力会社のクラークストン・カンパニーズ・インクは、未申し込みの株式を購入することを約束し、完全な$14百万の資本調達を保証しています。

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この 424B3 証明書提出は、2026 年 1 月 14 日と 2 月 3 日にそれぞれ提出された S-1 と S-1/A 証明書に続いて、Presurance Holdings の 1400 万ドルの非移転可能な権利発行を定着させる。 この権利発行は、既存の株主が 1.00 ドルあたり 1400 万の新株を購入できることを許可し、これは現在の市場価格の 0.7064 ドルよりも高価である。 これは、12.2 万から 26.2 万に超える債務を超える債務を超える債務を超える債務を超える債務を超える債務を超える債務を超える債務を超える債務を超える債務を超える債務を超える債務を超える債務を超える債務を超える債務を超える債務を超える債務を超える債務を超える債