PNC、資本構造の強化を目的とした30億ドルの複数トランシェ債務発行を発表

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この大量の債務発行は、15億ドルの固定金利リセット準優先債と15億ドルの優先債で構成され、PNCの資本構造の積極的な管理を示している。主要な金融機関にとって、このような増資は、継続的な事業活動のための流動性を提供し、貸し付け活動を支援し、既存の債務の再融資を含む一般的な企業目的のために使用できる。レバレッジを増加させながら、資本市場への継続的なアクセスを示し、銀行の資金調達プロファイルを強化する。

check_boxKey Events

• 準優先債発行

  PNCは、2041年1月25日までの5.423%の固定金利リセット準優先債15億ドルを発行する。

• 同時優先債発行

  同社はまた、2029年までの4.075%の固定金利/浮動金利優先債12億ドルと浮動金利優先債3億ドルの発行を行う。

• 総資本増加

  合計発行額は30億ドルとなり、会社の資金調達と資本構造を強化する。

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この大量の債務発行は、15億ドルの固定金利リセット準優先債と15億ドルの優先債で構成され、PNCの資本構造の積極的な管理を示している。主要な金融機関にとって、このような増資は、継続的な事業活動のための流動性を提供し、貸し付け活動を支援し、既存の債務の再融資を含む一般的な企業目的のために使用できる。レバレッジを増加させながら、資本市場への継続的なアクセスを示し、銀行の資金調達プロファイルを強化する。