バークレイズが5億5000万ドルの固定利率から変動利率へのシニア・コールャブル・ノーツを価格設定

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バークレイズ・プルチネリアム社は、先行して今日に同社が価格決定した同種のノートの$2.2億を加えた$1.5億のシニア・コールャブル・ノートの価格決定に成功した。この重大な資本調達、合計$3.7億は、銀行にとって大きな資金調達活動を表している。ノートは投資グレードであり、価格はパーであるため、バークレイズにとって優れた条件と強い市場ニーズが示唆されている。この動きは銀行の資金調達プロファイルとバランスシートを強化し、資本管理戦略の継続に沿ったものである。

check_boxKey Events

• 最終的に 15 億ドルの債務発行を完了しました。

  バークレイズ・プライベート・リミテッドが2037年までの5.207%固定利率から変動利率への変換可能な優先利息付きの Callable ノートの価格を、15億ドルに設定しました。

• パラ値で発行されたノート

  上位ノートは、原金額の100.000％に価格が設定され、市場からの強い受け入れを示している。

• より大きな資本調達の一部です。

  この公開株発行は、バークレイズが今日行った先発債券の総額$3.7億ドルに寄与し、前回の$1.2億ドルと$1億ドルの公開株発行に続いています。

• 投資格付け評価

  ノートは投資格付け評価 (Baa1/BBB+/A) を反映しており、これは銀行の信用性を示している。

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バークレイズ・プランティング・カンパニーは、今日までに同額の類似のノートを価格付けした $2.2 億を加えた $1.5 億のシニア・コールャブル・ノートの価格付けに成功した。 これは、銀行にとって大きな資本調達であり、合計 $3.7 億に相当する。この大きな資本調達は、銀行にとって大きな資金調達活動を表している。ノートは投資格付けされており、パーで価格付けされているため、バークレイズにとって有利な条件と強い市場需要を示している。この動きは、銀行の資金調達プロファイルとバランスシートを強化し、資本管理戦略の実施に沿ったものである。