येसवे, इंक। $280M आईपीओ को $20.00 प्रति शेयर पर मूल्य निर्धारित करता है, 52-सप्ताह के निचले स्तर के पास, विकास को निधि देने और वरीय स्वार्थ को अधिग्रहित करने के लिए

summarizeSummary

येसवे, इंक। ने अपने 14,000,000 शेयरों के प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) को $20.00 प्रति शेयर की कीमत पर अंतिम रूप दिया है, जिससे $280.0 मिलियन की सकल आय हुई है। अंडरराइटिंग छूट और अनुमानित पेशकश व्यय को घटाने के बाद, कंपनी को लगभग $246.0 मिलियन की शुद्ध आय प्राप्त होने की उम्मीद है। यह पर्याप्त पूंजी बढ़ाने, जो कंपनी के बाजार पूंजीकरण के एक महत्वपूर्ण हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है, इसकी रणनीतिक पहलों के लिए महत्वपूर्ण है। आय का उपयोग BW अल्टीमेट पेरेंट, एलएलसी से नए जारी किए गए एलएलसी हितों को खरीदने के लिए किया जाएगा, जो फिर मौजूदा नकदी के साथ धन का उपयोग करके अपने बकाया रिडीमेबल सीनियर प्रिफर्ड मेंबरशिप हितों को पूरी तरह से अधिग्रहित करेगा, जो $251.5 मिलियन (एक्रुएशन सहित) है, मौजूदा ऋण को चुकाने और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों का समर्थन करने के लिए, जिसमें नए स्टोर विकास शामिल हैं। $20.00 प्रति शेयर की आईपीओ कीमत कंपनी के 52-सप्ताह के निचले स्तर $21.00 के पास है, जो पेशकश के लिए एक चुनौतीपूर्ण बाजार को दर्शाता है। इस पेशकश में नए निवेशक तुरंत और पर्याप्त रूप से $16.80 प्रति शेयर की कमी का अनुभव करेंगे, क्योंकि पेशकश की कीमत पेशकश के बाद प्रति शेयर प्रो फॉर्मा शुद्ध स्थूल पुस्तक मूल्य से काफी अधिक है। इसके अलावा, कंपनी नास्डैक नियमों के तहत एक 'नियंत्रित कंपनी' के रूप में कार्य करेगी, जिसमें इसके प्रायोजक, ब्रुकवुड, संयुक्त मतदान शक्ति का लगभग 75.1% बनाए रखेगा। कंपनी एक टैक्स रिसीवेबल एग्रीमेंट में भी प्रवेश करेगी, जो इसे कertain कर लाभों का 85% भुगतान करने के लिए बाध्य करेगा, जो पर्याप्त होने की उम्मीद है, जो लगभग 15 वर्षों में $332.8 मिलियन है।

check_boxKey Events

• प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव मूल्य निर्धारित

  येसवे, इंक। ने अपने 14,000,000 शेयरों के प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव को $20.00 प्रति शेयर पर मूल्य निर्धारित किया, जिससे $280.0 मिलियन की सकल आय हुई और व्यय के बाद लगभग $246.0 मिलियन की शुद्ध आय हुई।

• नए निवेशकों के लिए पर्याप्त कमी

  आईपीओ में नए निवेशक तुरंत $16.80 प्रति शेयर की कमी का अनुभव करेंगे, जो $20.00 की पेशकश कीमत और पेशकश के बाद प्रति शेयर प्रो फॉर्मा शुद्ध स्थूल पुस्तक मूल्य $3.20 के बीच अंतर को दर्शाता है।

• ऋण कम करने और विकास के लिए आय का उपयोग

  शुद्ध आय का उपयोग $251.5 मिलियन के रिडीमेबल सीनियर प्रिफर्ड मेंबरशिप हितों को अधिग्रहित करने, मौजूदा ऋण को चुकाने और नए स्टोर विकास और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए धन देने के लिए किया जाएगा।

• 52-सप्ताह के निचले स्तर के पास मूल्य निर्धारण

  आईपीओ को $20.00 प्रति शेयर पर मूल्य निर्धारित किया गया था, जो वर्तमान स्टॉक मूल्य $21.19 से नीचे है और 52-सप्ताह के निचले स्तर $21.00 के पास है, जो पेशकश के लिए एक चुनौतीपूर्ण बाजार की स्थिति को दर्शाता है।

auto_awesomeAnalysis

येसवे, इंक। ने अपने 14,000,000 शेयरों के प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) को $20.00 प्रति शेयर की कीमत पर अंतिम रूप दिया है, जिससे $280.0 मिलियन की सकल आय हुई है। अंडरराइटिंग छूट और अनुमानित पेशकश व्यय को घटाने के बाद, कंपनी को लगभग $246.0 मिलियन की शुद्ध आय प्राप्त होने की उम्मीद है। यह पर्याप्त पूंजी बढ़ाने, जो कंपनी के बाजार पूंजीकरण के एक महत्वपूर्ण हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है, इसकी रणनीतिक पहलों के लिए महत्वपूर्ण है। आय का उपयोग BW अल्टीमेट पेरेंट, एलएलसी से नए जारी किए गए एलएलसी हितों को खरीदने के लिए किया जाएगा, जो फिर मौजूदा नकदी के साथ धन का उपयोग करके अपने बकाया रिडीमेबल सीनियर प्रिफर्ड मेंबरशिप हितों को पूरी तरह से अधिग्रहित करेगा, जो $251.5 मिलियन (एक्रुएशन सहित) है, मौजूदा ऋण को चुकाने और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों का समर्थन करने के लिए, जिसमें नए स्टोर विकास शामिल हैं। $20.00 प्रति शेयर की आईपीओ कीमत कंपनी के 52-सप्ताह के निचले स्तर $21.00 के पास है, जो पेशकश के लिए एक चुनौतीपूर्ण बाजार को दर्शाता है। इस पेशकश में नए निवेशक तुरंत और पर्याप्त रूप से $16.80 प्रति शेयर की कमी का अनुभव करेंगे, क्योंकि पेशकश की कीमत पेशकश के बाद प्रति शेयर प्रो फॉर्मा शुद्ध स्थूल पुस्तक मूल्य से काफी अधिक है। इसके अलावा, कंपनी नास्डैक नियमों के तहत एक 'नियंत्रित कंपनी' के रूप में कार्य करेगी, जिसमें इसके प्रायोजक, ब्रुकवुड, संयुक्त मतदान शक्ति का लगभग 75.1% बनाए रखेगा। कंपनी एक टैक्स रिसीवेबल एग्रीमेंट में भी प्रवेश करेगी, जो इसे कertain कर लाभों का 85% भुगतान करने के लिए बाध्य करेगा, जो पर्याप्त होने की उम्मीद है, जो लगभग 15 वर्षों में $332.8 मिलियन है।