एफआईएस $6.8 बिलियन सीनियर नोट्स ऑफरिंग को अंतिम रूप देता है जो अधिग्रहण ऋण को पुनर्वित्त करने के लिए है

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फिडेलिटी नेशनल इंफॉर्मेशन सर्विसेज (एफआईएस) ने $6.8 बिलियन सीनियर नोट्स ऑफरिंग को अंतिम रूप दिया है, जिसमें ऋण जारी करने की विशिष्ट शर्तों का विवरण दिया गया है। यह ऑफरिंग 26 फरवरी, 2026 को दायर किए गए प्रारंभिक प्रॉस्पेक्टस पूरक के बाद आती है और 4 मार्च, 2026 को एक फ्री राइटिंग प्रॉस्पेक्टस के माध्यम से अंतिम रूप से घोषित किए गए $6.8 बिलियन की ऑफरिंग की शर्तों को औपचारिक बनाती है। लगभग $6.748 बिलियन की शुद्ध आय मुख्य रूप से टर्म लोन सुविधा के तहत अल्पकालिक ऋण का भुगतान करने और बकाया वाणिज्यिक कागजात कार्यक्रमों को संबोधित करने के लिए निर्धारित की जाती है, जो इश्यूअर सॉल्यूशंस अधिग्रहण के वित्तपोषण के लिए की गई थी। यह रणनीतिक पुनर्वित्तपोषण एफआईएस की पूंजी संरचना में महत्वपूर्ण सुधार करता है जो अल्पकालिक, संभावित रूप से उच्च-ब्याज दर वाले ऋण को लंबी अवधि के, वरिष्ठ अनसिक्योर्ड दायित्वों से बदलकर वित्तीय स्थिरता और तरलता में सुधार करता है एक प्रमुख कॉर्पोरेट लेनदेन के बाद।

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• सीनियर नोट्स ऑफरिंग को अंतिम रूप दिया गया

  एफआईएस ने $6.8 बिलियन के सीनियर नोट्स की ऑफरिंग को अंतिम रूप दिया, जिसमें चार ट्रांच शामिल हैं: 2028 तक $2.0 बिलियन के 4.450% नोट, 2029 तक $2.3 बिलियन के 4.550% नोट, 2029 तक $0.5 बिलियन के फ्लोटिंग रेट नोट, और 2031 तक $2.0 बिलियन के 4.800% नोट।

• अधिग्रहण ऋण को पुनर्वित्त करना

  लगभग $6.748 बिलियन की शुद्ध आय का उपयोग इश्यूअर सॉल्यूशंस अधिग्रहण के वित्तपोषण के लिए की गई टर्म लोन सुविधा के तहत अल्पकालिक ऋण का भुगतान करने और मौजूदा वाणिज्यिक कागजात कार्यक्रमों के तहत बकाया उधार का भुगतान करने के लिए किया जाएगा।

• सुधारित पूंजी संरचना

  यह पुनर्वित्तपोषण अल्पकालिक ऋण को लंबी अवधि के, वरिष्ठ अनसिक्योर्ड दायित्वों से बदलकर कंपनी की ऋण परिपक्वता प्रोफ़ाइल और एक महत्वपूर्ण अधिग्रहण के बाद समग्र वित्तीय लचीलापन में सुधार करता है।

• पूर्व घोषणाओं को औपचारिक बनाना

  यह 424B5 प्रॉस्पेक्टस पूरक ऑफरिंग की पूर्ण, विस्तृत शर्तें प्रदान करता है, 4 मार्च, 2026 को एक फ्री राइटिंग प्रॉस्पेक्टस के माध्यम से पहले घोषित अंतिमीकरण को औपचारिक बनाता है और 26 फरवरी, 2026 से प्रारंभिक प्रॉस्पेक्टस पूरक को अधिकृत करता है।

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फिडेलिटी नेशनल इंफॉर्मेशन सर्विसेज (एफआईएस) ने $6.8 बिलियन सीनियर नोट्स ऑफरिंग को अंतिम रूप दिया है, जिसमें ऋण जारी करने की विशिष्ट शर्तों का विवरण दिया गया है। यह ऑफरिंग 26 फरवरी, 2026 को दायर किए गए प्रारंभिक प्रॉस्पेक्टस पूरक के बाद आती है और 4 मार्च, 2026 को एक फ्री राइटिंग प्रॉस्पेक्टस के माध्यम से अंतिम रूप से घोषित किए गए $6.8 बिलियन की ऑफरिंग की शर्तों को औपचारिक बनाती है। लगभग $6.748 बिलियन की शुद्ध आय मुख्य रूप से टर्म लोन सुविधा के तहत अल्पकालिक ऋण का भुगतान करने और बकाया वाणिज्यिक कागजात कार्यक्रमों को संबोधित करने के लिए निर्धारित की जाती है, जो इश्यूअर सॉल्यूशंस अधिग्रहण के वित्तपोषण के लिए की गई थी। यह रणनीतिक पुनर्वित्तपोषण एफआईएस की पूंजी संरचना में महत्वपूर्ण सुधार करता है जो अल्पकालिक, संभावित रूप से उच्च-ब्याज दर वाले ऋण को लंबी अवधि के, वरिष्ठ अनसिक्योर्ड दायित्वों से बदलकर वित्तीय स्थिरता और तरलता में सुधार करता है एक प्रमुख कॉर्पोरेट लेनदेन के बाद।