Datacentrex ने अत्यधिक विलेय $20.2M प्रस्ताव बंद किया, पसंदीदा स्टॉक को परिवर्तन दर बढ़ाने के लिए संशोधित किया

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Datacentrex, Inc. ने एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया है, जिसमें सामान्य स्टॉक और पूर्व-वित्तपोषित वारंट्स की बिक्री के माध्यम से लगभग $20.2 मिलियन की सकल आय अर्जित की गई है। यह पूंजी बढ़ाना कंपनी की बाजार पूंजीकरण का एक बड़ा हिस्सा है, जो मौजूदा सामान्य शेयरधारकों के लिए उच्च डिग्री की विलेयता को दर्शाता है। प्रस्ताव को $2.00 प्रति शेयर पर मूल्य निर्धारित किया गया था, जो वर्तमान बाजार मूल्य से छूट है, और इसमें एक नाममात्र के व्यायाम मूल्य के साथ पूर्व-वित्तपोषित वारंट्स शामिल थे, जो वित्तपोषण सुरक्षित करने के लिए आवश्यक शर्तों को और भी प्रतिबिंबित करते हैं। इसके अलावा, कंपनी ने अपने श्रृंखला ए पसंदीदा परिवर्तनीय वोटिंग स्टॉक को संशोधित किया, परिवर्तन दर को 15 से 23 सामान्य स्टॉक शेयरों तक बढ़ाया और संदर्भ दर को $3.00 से $2.00 तक समायोजित किया। यह संशोधन परिवर्तन पर पसंदीदा स्टॉक को महत्वपूर्ण रूप से अधिक विलेय बनाता है, जो सामान्य शेयरधारकों के लिए एक महत्वपूर्ण नकारात्मक है। आय को कार्यशील पूंजी और सामान्य निगम उद्देश्यों के लिए उपयोग करने के लिए निर्धारित किया गया है, जो एक सामान्य उपयोग है लेकिन इस आकार की कंपनी के लिए, यह अपने संचालन रनवे को बढ़ाने के लिए पूंजी की महत्वपूर्ण आवश्यकता को संकेत देता है।

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• सार्वजनिक प्रस्ताव बंद

  Datacentrex, Inc. ने एक सार्वजनिक प्रस्ताव पूरा किया, जिसमें सामान्य स्टॉक की 4,510,000 शेयरों की बिक्री से और पूर्व-वित्तपोषित वारंट्स से लगभग $20.2 मिलियन की सकल आय अर्जित की गई, जो 5,575,000 शेयरों को $1.99 प्रति वारंट (एक $0.01 व्यायाम मूल्य के साथ) खरीदने के लिए है।

• महत्वपूर्ण विलेयता

  प्रस्ताव कंपनी की बाजार पूंजीकरण के सापेक्ष एक महत्वपूर्ण पूंजी बढ़ाना है, जो मौजूदा सामान्य शेयरधारकों के लिए महत्वपूर्ण विलेयता को दर्शाता है।

• पसंदीदा स्टॉक परिवर्तन दर बढ़ाई गई

  कंपनी ने अपने श्रृंखला ए पसंदीदा परिवर्तनीय वोटिंग स्टॉक को संशोधित किया, परिवर्तन दर को 15 शेयरों से 23 सामान्य स्टॉक शेयरों तक बढ़ाया और संदर्भ दर को $3.00 से $2.00 प्रति शेयर तक समायोजित किया, जिससे यह परिवर्तन पर अधिक विलेय हो गया।

• प्लेसमेंट एजेंट मुआवजा

  Dominari Securities LLC, विशेष प्लेसमेंट एजेंट के रूप में, एक 8% नकद शुल्क, 1% गैर-लेखा योग्य व्यय के लिए, $250,000 कानूनी शुल्क के लिए, और $2.00 के व्यायाम मूल्य पर 806,800 शेयरों को खरीदने के लिए वारंट्स प्राप्त किए।

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Datacentrex, Inc. ने एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया है, जिसमें सामान्य स्टॉक और पूर्व-वित्तपोषित वारंट्स की बिक्री के माध्यम से लगभग $20.2 मिलियन की सकल आय अर्जित की गई है। यह पूंजी बढ़ाना कंपनी की बाजार पूंजीकरण का एक बड़ा हिस्सा है, जो मौजूदा सामान्य शेयरधारकों के लिए उच्च डिग्री की विलेयता को दर्शाता है। प्रस्ताव को $2.00 प्रति शेयर पर मूल्य निर्धारित किया गया था, जो वर्तमान बाजार मूल्य से छूट है, और इसमें एक नाममात्र के व्यायाम मूल्य के साथ पूर्व-वित्तपोषित वारंट्स शामिल थे, जो वित्तपोषण सुरक्षित करने के लिए आवश्यक शर्तों को और भी प्रतिबिंबित करते हैं। इसके अलावा, कंपनी ने अपने श्रृंखला ए पसंदीदा परिवर्तनीय वोटिंग स्टॉक को संशोधित किया, परिवर्तन दर को 15 से 23 सामान्य स्टॉक शेयरों तक बढ़ाया और संदर्भ दर को $3.00 से $2.00 तक समायोजित किया। यह संशोधन परिवर्तन पर पसंदीदा स्टॉक को महत्वपूर्ण रूप से अधिक विलेय बनाता है, जो सामान्य शेयरधारकों के लिए एक महत्वपूर्ण नकारात्मक है। आय को कार्यशील पूंजी और सामान्य निगम उद्देश्यों के लिए उपयोग करने के लिए निर्धारित किया गया है, जो एक सामान्य उपयोग है लेकिन इस आकार की कंपनी के लिए, यह अपने संचालन रनवे को बढ़ाने के लिए पूंजी की महत्वपूर्ण आवश्यकता को संकेत देता है।