Xenon Pharmaceuticals lance une offre publique de 500 M$ suite à de solides données de phase 3
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Xenon Pharmaceuticals a annoncé le lancement d'une offre publique souscrite pour vendre 500,0 millions de dollars de ses actions ordinaires, avec une option pour les preneurs ferme d'acheter 75,0 millions de dollars supplémentaires. Cette augmentation de capital importante, qui pourrait totaliser 575,0 millions de dollars, fait suite aux résultats très positifs des données de premier plan de son étude de phase 3 X-TOLE2 annoncés plus tôt aujourd'hui, ce qui a probablement poussé l'action à être négociée près de son plus haut sur 52 semaines. Même si l'offre fournit un financement substantiel pour le développement de médicaments axé sur les neurosciences de l'entreprise, elle représente une dilution matérielle pour les actionnaires existants, approximativement 10-11 % de la capitalisation boursière actuelle. Le moment suggère une décision opportuniste pour profiter de la valorisation favorable des actions suite au succès clinique. Les traders surveilleront le prix de l'offre et son impact immédiat sur le cours de l'action.
Au moment de cette annonce, XENE s'échangeait à 62,25 $ sur NASDAQ dans le secteur Life Sciences, pour une capitalisation boursière d'environ 5,2 Md $. La fourchette de cours sur 52 semaines allait de 26,74 $ à 62,91 $. Ce communiqué a été évalué avec un sentiment de marché neutre et un score d'importance de 9 sur 10. Source : GlobeNewswire.