Xenon Pharma fixe son offre augmentée de 650 M$ à 57,00 $ par action
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Xenon Pharmaceuticals a fixé son offre publique augmentée à 650,0 millions de dollars, vendant des actions ordinaires à 57,00 $ chacune. Cette offre a été augmentée par rapport aux 500,0 millions de dollars précédemment annoncés le 9 mars, qui ont suivi des résultats très positifs des essais de phase 3 X-TOLE2. Bien que l'offre fournisse un financement substantiel pour le portefeuille et les opérations de l'entreprise, elle est matériellement dilutive pour les actionnaires existants, représentant environ 13 % de la capitalisation boursière de l'entreprise, et est fixée à un prix inférieur au cours du marché actuel. Les traders observeront la réaction immédiate du marché à la dilution par rapport au renforcement du bilan, en particulier compte tenu du récent catalyseur clinique positif.
Au moment de cette annonce, XENE s'échangeait à 60,02 $ sur NASDAQ dans le secteur Life Sciences, pour une capitalisation boursière d'environ 5 Md $. La fourchette de cours sur 52 semaines allait de 26,74 $ à 63,95 $. Ce communiqué a été évalué avec un sentiment de marché négatif et un score d'importance de 8 sur 10. Source : Reuters.