Tamboran fixe son offre publique de 105 M$ à 35 $/action, en dessous du marché
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Tamboran Resources Corp a fixé le prix de son offre publique de 3 millions d'actions à 35,00 $ par action, dans le but de lever 105 millions de dollars. Ce prix suit les annonces de l'entreprise du 7 avril concernant une offre publique souscrite et une offre d'entitlement concomitante, fournissant les termes définitifs de l'augmentation de capital. Le prix de l'offre est à un tarif inférieur au prix du marché actuel de 38,50 $, ce qui risque d'être dilutif pour les actionnaires existants et pourrait exercer une pression à la baisse sur l'action. L'augmentation de capital est importante, représentant environ 10 % de la capitalisation boursière actuelle de l'entreprise. Même si elle est dilutive, cette injection de capital est cruciale pour l'entreprise, en particulier compte tenu de son avertissement précédent de "going concern", et soutiendra sa progression opérationnelle et ses initiatives stratégiques, y compris l'acquisition récemment prolongée de Falcon Oil & Gas. Les investisseurs se concentreront maintenant sur la réaction du marché à la dilution et sur le déploiement de ces fonds par l'entreprise.
Au moment de cette annonce, TBN s'échangeait à 38,50 $ sur NYSE dans le secteur Energy & Transportation, pour une capitalisation boursière d'environ 1 Md $. La fourchette de cours sur 52 semaines allait de 17,29 $ à 52,21 $. Ce communiqué a été évalué avec un sentiment de marché négatif et un score d'importance de 8 sur 10. Source : Reuters.