Spire Inc. offrira des obligations junior subordonnées d'un montant de 200 M$ pour racheter des actions privilégiées et financer une acquisition.

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Spire Inc. est en train desvpérer un événement de capitaux significatif en proposant 200 millions de dollars de notes sous-jacentes subordonnées. Cette offre, représentant plus de 4 % du capitalisation boursière de la société, vise principalement à racheter ses actions privilégiées Série A en cours, une mesure qui optimise la structure de capitaux en remplaçant un composant d'équité à coût élevé par un emprunt. En outre, ce financement constitue une partie essentielle de la stratégie plus large pour financer l'acquisition de Piedmont de 2,48 milliards de dollars, qui devrait élargir la présence de Spire dans les services publics réglementés et diversifier sa croissance. Le classement sous-jacent subordonné des notes et l'option de différer les paiements d'intérêts pendant jusqu'à 10 ans offrent à la société une flexibilité financière, bien qu'elles introduisent un profil de risque unique pour les investisseurs. Cette gestion financière proactive soutient les initiatives de croissance

check_boxEvenements cles

• Offre de titres subordonnés juniors

  Spire Inc. offre un montant total principal de 200 millions de dollars de billets subordonnés juniors dû le 1er mars 2086.

• Utilisation des fonds

  Les bénéfices nets seront principalement utilisés pour racheter 250 millions de dollars d'actions de capital de préférence Série A en cours et à des fins de gestion générale de l'entreprise, y compris le financement de l'acquisition Piedmont.

• Optimisation de la Structure de Capital

  Cette offre remplace un capital de préférence plus coûteux par un emprunt subordonné junior, ce qui est généralement un mouvement positif pour les actionnaires ordinaires et optimise la structure de capital de la société.

• Financement d'acquisition Piedmont

  Cette offre fait partie de la stratégie de financement plus large pour l'acquisition en suspens de la branche de gaz naturel du Tennessee de Piedmont Natural Gas Company, Inc. d'une valeur de 2,48 milliards de dollars.

auto_awesomeAnalyse

Spire Inc. entame un événement de capitaux significatif en proposant 200 millions de dollars de notes subordonnées junior. Cette offre, représentant plus de 4 % du capitalisation boursière de la société, vise principalement à racheter ses actions préférées série A émises, une mesure qui optimise la structure de capitaux en remplaçant un composant d'équité à coût élevé par du crédit. De plus, ce financement constitue une partie essentielle de la stratégie plus large pour financer l'acquisition de Piedmont de 2,48 milliards de dollars, qui devrait élargir la présence de Spire dans les services publics réglementés et diversifier sa croissance. Le classement subordonné junior des notes et l'option de retarder les paiements d'intérêts pendant jusqu'à 10 ans offrent à la société une flexibilité financière, bien qu'elle introduise un profil de risque unique pour les investisseurs. Cette gestion financière proactive soutient les initiatives de croissance stratégique et l'optimisation du bilan de la société