SM Energy va lever 750 millions de dollars dans une offre privée d'obligations senior
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SM Energy a annoncé une offre privée de 750 millions de dollars en obligations senior. Cet événement de financement important fait suite à la vente récente par la société de ses actifs du bassin de Maverick Sud pour 950 millions de dollars, qui était destinée à désendetter, et à l'assumption de 4,9 milliards de dollars de dettes issues de la fusion Civitas détaillée dans son dernier 10-K. L'offre de nouvelles dettes est importante par rapport à la taille de la société et aura un impact sur sa structure de capital et son effet de levier global. Les traders surveilleront de près les termes de l'offre et l'utilisation prévue des produits pour comprendre la stratégie financière évolutive de la société et ses implications pour la croissance et la rentabilité futures.
Au moment de cette annonce, SM s'échangeait à 23,82 $ sur NYSE dans le secteur Energy & Transportation, pour une capitalisation boursière d'environ 5,7 Md $. La fourchette de cours sur 52 semaines allait de 17,45 $ à 33,14 $. Ce communiqué a été évalué avec un sentiment de marché neutre et un score d'importance de 8 sur 10. Source : Dow Jones Newswires.