Rogers fixe le prix de 1,66 milliard de dollars US en billets subordonnés pour refinancer sa dette
summarizeResume
Rogers Communications Inc. a annoncé le prix de deux émissions de billets subordonnés, totalisant environ 1,66 milliard de dollars US. Cela comprend une émission publique de 750 millions de dollars US de billets à taux fixe à taux fixe de 6,875 % et un placement privé de 1,25 milliard de dollars canadiens de billets à taux fixe à taux fixe de 6,250 %, tous deux échus en 2056. Cette financement suit l'enregistrement universel de la société et les dépôts connexes, représentant l'exécution d'une augmentation de capital planifiée. Le produit net, d'environ 740 millions de dollars US et 1,24 milliard de dollars canadiens, est destiné à rembourser les dettes existantes impayées, ce qui constitue un événement de refinancement important pour la société. Les investisseurs doivent surveiller la clôture de ces offres, prévue le 27 mars 2026, pour évaluer l'impact complet sur la structure de dette et la situation financière de RCI.
Au moment de cette annonce, RCI s'échangeait à 38,75 $ sur NYSE dans le secteur Technology, pour une capitalisation boursière d'environ 21 Md $. La fourchette de cours sur 52 semaines allait de 23,18 $ à 41,14 $. Ce communiqué a été évalué avec un sentiment de marché neutre et un score d'importance de 8 sur 10. Source : GlobeNewswire.