Phreesia obtient une facilité de crédit renouvelable de 275 M$, refinançant le prêt pont et renforçant la liquidité

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Phreesia, Inc. a conclu un nouveau contrat de facilité de crédit renouvelable senior sécurisé pour un montant pouvant aller jusqu'à 275 millions de dollars, remplaçant son prêt pont existant de 110 millions de dollars et une facilité de crédit renouvelable basée sur les actifs de 50 millions de dollars. Environ 92,2 millions de dollars ont été empruntés à la clôture pour rembourser intégralement le solde restant du prêt pont (après que 20 millions de dollars aient été remboursés au cours du trimestre fiscal précédent) et mettre fin à la facilité ABL précédente. Ce nouveau financement à long terme améliore considérablement la flexibilité financière de l'entreprise et, selon le PDG, réduit les coûts d'emprunt. L'obtention d'une facilité de crédit importante de cette taille, en particulier alors que l'action est négociée près de son plus bas niveau sur 52 semaines, constitue un signal fort de stabilité financière et d'accès au capital, prolongeant la durée de vie de l'entreprise pour le capital de travail, les dépenses en capital et les acquisitions autorisées.

check_boxEvenements cles

• Nouvelle facilité de crédit renouvelable de 275 millions de dollars

  Phreesia a conclu un nouveau contrat de facilité de crédit renouvelable senior sécurisé pour un montant principal agrégé pouvant aller jusqu'à 275 millions de dollars avec Capital One, National Association en tant qu'agent.

• Remboursement de la dette existante

  Environ 92,2 millions de dollars ont été empruntés à la clôture pour rembourser intégralement le solde impayé de la facilité de prêt pont Goldman et mettre fin à la facilité ABL de Capital One. Le prêt pont avait un solde restant de 90 millions de dollars après que 20 millions de dollars aient été remboursés au cours du trimestre fiscal précédent.

• Flexibilité financière améliorée

  La nouvelle facilité, avec une date de fin de renouvellement du 13 mars 2031, fournit une liquidité à long terme pour le capital de travail, les dépenses en capital, les acquisitions autorisées et les fins corporatives générales. Le PDG a noté qu'elle réduit les coûts d'emprunt et améliore la flexibilité financière.

• Garantie par les actifs de l'entreprise

  Les obligations au titre de la nouvelle facilité de crédit sont garanties par un privilège de premier rang sur la quasi-totalité des biens tangibles et intangibles actuels et futurs des parties créditrices.

auto_awesomeAnalyse

Phreesia, Inc. a conclu un nouveau contrat de facilité de crédit renouvelable senior sécurisé pour un montant pouvant aller jusqu'à 275 millions de dollars, remplaçant son prêt pont existant de 110 millions de dollars et une facilité de crédit renouvelable basée sur les actifs de 50 millions de dollars. Environ 92,2 millions de dollars ont été empruntés à la clôture pour rembourser intégralement le solde restant du prêt pont (après que 20 millions de dollars aient été remboursés au cours du trimestre fiscal précédent) et mettre fin à la facilité ABL précédente. Ce nouveau financement à long terme améliore considérablement la flexibilité financière de l'entreprise et, selon le PDG, réduit les coûts d'emprunt. L'obtention d'une facilité de crédit importante de cette taille, en particulier alors que l'action est négociée près de son plus bas niveau sur 52 semaines, constitue un signal fort de stabilité financière et d'accès au capital, prolongeant la durée de vie de l'entreprise pour le capital de travail, les dépenses en capital et les acquisitions autorisées.