Miluna Acquisition Corp annonce une combinaison commerciale définitive avec CADV.AI à une valorisation de 300M$

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Ce dépôt détaille l'accord de combinaison commerciale définitive entre Miluna Acquisition Corp, une SPAC, et CADV.AI, une société de logiciels d'IA, à la suite d'une annonce concurrente 8-K. La transaction valorise CADV.AI à une valeur d'actions propres pré-monnaie de 300 millions de dollars, ce qui constitue une valorisation substantielle par rapport à la capitalisation boursière actuelle de Miluna. L'accord entièrement en actions, basé sur une valeur de référence de 10,00 $ par action, entraînera une dilution significative pour les actionnaires existants de Miluna. Un earnout pouvant aller jusqu'à 5 millions d'actions supplémentaires est subordonné à la réalisation par CADV.AI d'un jalon de revenus de 7 millions de dollars pour l'exercice 2027, fournissant un incitatif pour les performances futures. L'entité combinée, qui prendra le nom de Kukugan Corp., conservera la direction actuelle de CADV.AI. L'intention d'explorer des financements supplémentaires, tels qu'un PIPE ou un ELOC de jusqu'à 50 millions de dollars, indique un besoin de capital supplémentaire pour soutenir les initiatives de croissance de la société combinée. Cette transaction constitue une étape cruciale pour Miluna, qui remplit son mandat de SPAC, mais les investisseurs devraient considérer avec soin la dilution substantielle et les besoins de capital futurs.

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• Accord de combinaison commerciale définitive

  Miluna Acquisition Corp a conclu un accord de combinaison commerciale définitive avec CADV.AI, une société de logiciels d'IA, pour devenir une société cotée au nom de Kukugan Corp.

• Valorisation de CADV.AI

  La transaction valorise CADV.AI à une valeur d'actions propres pré-monnaie de 300 millions de dollars, les actionnaires existants conservant 100 % de leurs actions dans la société combinée dans le cadre d'une transaction entièrement en actions basée sur une valeur de référence de 10,00 $ par action.

• Convention d'earnout

  Les actionnaires de CADV.AI sont éligibles pour recevoir jusqu'à 5 000 000 d'actions ordinaires supplémentaires de la société combinée si un jalon de revenus consolidés d'au moins 7 000 000 $ est atteint pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2027.

• Direction et gouvernance

  La société combinée sera dirigée par l'équipe de direction existante de CADV.AI, avec Shang Ju Lin en tant que PDG, et son conseil d'administration comprendra les directeurs actuels de CADV.AI, les désignés du sponsor de Miluna et les administrateurs indépendants.

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Ce dépôt détaille l'accord de combinaison commerciale définitive entre Miluna Acquisition Corp, une SPAC, et CADV.AI, une société de logiciels d'IA, à la suite d'une annonce concurrente 8-K. La transaction valorise CADV.AI à une valeur d'actions propres pré-monnaie de 300 millions de dollars, ce qui constitue une valorisation substantielle par rapport à la capitalisation boursière actuelle de Miluna. L'accord entièrement en actions, basé sur une valeur de référence de 10,00 $ par action, entraînera une dilution significative pour les actionnaires existants de Miluna. Un earnout pouvant aller jusqu'à 5 millions d'actions supplémentaires est subordonné à la réalisation par CADV.AI d'un jalon de revenus de 7 millions de dollars pour l'exercice 2027, fournissant un incitatif pour les performances futures. L'entité combinée, qui prendra le nom de Kukugan Corp., conservera la direction actuelle de CADV.AI. L'intention d'explorer des financements supplémentaires, tels qu'un PIPE ou un ELOC de jusqu'à 50 millions de dollars, indique un besoin de capital supplémentaire pour soutenir les initiatives de croissance de la société combinée. Cette transaction constitue une étape cruciale pour Miluna, qui remplit son mandat de SPAC, mais les investisseurs devraient considérer avec soin la dilution substantielle et les besoins de capital futurs.