Miluna Acquisition Corp annonce une combinaison commerciale définitive avec la société de logiciels d'IA CADV.AI, évaluant la cible à 300 M$

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Cette déclaration constitue un développement crucial pour Miluna Acquisition Corp, dans la mesure où elle annonce l'accord de combinaison commerciale définitive avec CADV.AI, une société de logiciels d'IA. Cette transaction remplit l'objectif principal de la SPAC et transforme considérablement son profil commercial. La valeur de l'action équivalente pré-monnaie implicite de 300 millions de dollars pour CADV.AI et une valeur d'entreprise pro forma de 408 millions de dollars sont substantielles par rapport à la capitalisation boursière actuelle de Miluna, indiquant une fusion très impactante. L'inclusion d'un rachat basé sur la performance et l'exploration d'un financement supplémentaire (PIPE/ELOC) fournissent des fonds pour la croissance future, tandis que la structure d'actions à double classe garantit le contrôle du fondateur après la fusion. Les investisseurs doivent surveiller les approbations des actionnaires et des régulateurs, ainsi que les progrès des efforts de financement supplémentaire.

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• Accord de combinaison commerciale définitive signé

  Miluna Acquisition Corp a conclu un accord de combinaison commerciale définitive avec Kukugan Invest et CADV Ventures S.A. le 23 avril 2026. La transaction a été approuvée à l'unanimité par les conseils d'administration de toutes les parties, y compris le comité spécial de Miluna.

• Évaluation significative de la société cible

  La transaction évalue CADV.AI à une valeur de l'action équivalente pré-monnaie de 300 millions de dollars, y compris la considération de rachat, et implique une valeur d'entreprise pro forma d'environ 408 millions de dollars pour la société combinée (Kukugan Corp.), en supposant aucun rachat.

• Structure d'actions à double classe et rachat

  La société combinée émettra des actions ordinaires de classe B avec 15 votes par action à l'individu désigné (le PDG de CADV.AI) pour une contrepartie nominale, en plus des 250 millions d'actions ordinaires de classe A. Les actionnaires de l'ancienne société mère sont éligibles à jusqu'à 5 000 000 d'actions supplémentaires de classe A en fonction d'un jalon de revenu 2027.

• Potentiel de financement supplémentaire

  Les parties ont l'intention d'explorer un investissement en capital privé (PIPE) et/ou une ligne de crédit d'actions (ELOC) de jusqu'à 50 000 000 $ pour soutenir les initiatives de croissance de la société combinée, bien qu'il n'y ait pas d'exigence actuelle de poursuivre ces démarches.

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Cette déclaration constitue un développement crucial pour Miluna Acquisition Corp, dans la mesure où elle annonce l'accord de combinaison commerciale définitive avec CADV.AI, une société de logiciels d'IA. Cette transaction remplit l'objectif principal de la SPAC et transforme considérablement son profil commercial. La valeur de l'action équivalente pré-monnaie implicite de 300 millions de dollars pour CADV.AI et une valeur d'entreprise pro forma de 408 millions de dollars sont substantielles par rapport à la capitalisation boursière actuelle de Miluna, indiquant une fusion très impactante. L'inclusion d'un rachat basé sur la performance et l'exploration d'un financement supplémentaire (PIPE/ELOC) fournissent des fonds pour la croissance future, tandis que la structure d'actions à double classe garantit le contrôle du fondateur après la fusion. Les investisseurs doivent surveiller les approbations des actionnaires et des régulateurs, ainsi que les progrès des efforts de financement supplémentaire.